Comment fusionner automatiquement les enregistrements dupliqués dans Salesforce ?
Un guide étape par étape pour nettoyer et fusionner des pistes, des contacts et d'autres objets utilisant ZaapIT pour Salesforce !
Dernière modification par Ben Ford, le 23/Jan/2025Écoutez maintenant
Fusionner automatiquement les enregistrements dupliqués dans Salesforce peut être un véritable défi.
Beaucoup d'administrateurs se sentent dépassés ou même paralysés face à une tâche aussi massive, et à juste titre. Peu importe à quel point vous êtes méticuleux et prudent, des erreurs peuvent se produire.Il n'y a pas eu de fusion automatique SAFE. Jusqu'à maintenant !
- Masse / fusion automatique de n'importe quel nombre d'enregistrements tout en conservant les données correctes des enregistrements appropriés, y compris les enregistrements connexes.
- Utilisez nos algorithmes de stratégie de fusion avancés pour conserver les bonnes données exactement comme vous le souhaitez, par exemple, garder tous les numéros de téléphone uniques non vides dans des champs séparés.
- Avoir des données de Salesforce propres et fiables et la tranquillité d'esprit dans le processus
Solution Architect @Salesforce.org et SF MVP
ZaapIT est absolu doit avoir application pour être productif dans n'importe quel environnement. Grande application avec un grand soutien. 
Fusion automatique / en vrac: Comment ça marche
Saisissez l'application
Une fois ZaapIT installé et configuré, il suffit d'aller dans l'application Dedup Manager, de naviguer dans l'onglet Jobs et de commencer à l'utiliser. Vous pouvez également utiliser un de nos onglets pré-faits avec des scénarios populaires, tels que des leads avec des courriels similaires.Fusion personnalisée
Si vous souhaitez créer un travail de duupe personnalisé, visitez l'onglet Emplois et cliquez sur 'New Merge Job. Suivez l'assistant pour fusionner ou prévisualiser les duplicatas. Ce processus vous permettra d'utiliser une formule floue, des champs et une logique personnalisée pour détecter les duplicatas
Restauration
Si un changement doit être inversé, il suffit de sélectionner l'enregistrement et en quelques secondes il est restauré comme si rien n'était jamais arrivé. Toutes les lignes affectées sont restaurées à leur état d'origine.La seule application de nettoyage de données qui vient avec la paix de l'esprit
Merges automatiques illimitées
Peu importe le nombre de lignes que vous devez fusionner, nous vous avons couvert et prêt à rouler. Zaap L'IT utilise un mécanisme de taille par lots intelligent qui vous permet de dépasser presque toutes les limites de Salesforce.Restaurer en un seul clic
Les enregistrements sont démergés et récupérés avec le clic d'un bouton, vous économisant du temps et vous donnant un plus grand sentiment de sécurité. Obtenez le stockage de sauvegarde et l'archivage de rétention à l'intérieur de votre Salesforce, de sorte que vous pouvez vous protéger contre les fusions accidentelles et les changements ou ceux effectués par erreur.Restaurer les bonnes données
Zaap IT utilise une stratégie de fusion intelligente que vous spécifiez globalement et pour des champs spécifiques. Cela vous permet de conserver les bonnes données exactement comment vous le souhaitez, par exemple, garder tous les numéros de téléphone uniques non vides, conserver la dernière adresse, etc.La sécurité au premier plan
Les données sont sauvegardées et enregistrées dans votre Salesforce, donc il n'existe jamais votre Salesforce et ne peut pas être intercepté par des pirates / adversaires.Seriez-vous intéressé par une balade GRATUITE?
Essayez Zaapit gratuitement!Toujours pas sûr ? Voici quelques captures d'écran !
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N'hésitez pas à contacter notre équipe de support à support@zaapit.com avec toutes questions techniques.
Rapports populaires / cas d'utilisation:
Masse / en vrac Fusionner les pistes par nom, courriel ou formule personnalisée.
- Masse / Bulk Fusionner les contacts par nom, email ou formule personnalisée.
- Masse Fusionner les comptes par nom ou formule personnalisée.
- Masse Fusionner le nom des cas, le contact ou la formule personnalisée.
- Possibilités de fusion de masse par nom, contact ou formule personnalisée.
- Fusionner automatiquement tout objet par champ/formule personnalisée + sélection des listes connexes et sélection des champs survivants
- Trouver des enregistrements correspondants aka trouver des ID d'enregistrement
- Multi-groupe-merge avec sélection maître et sélection des champs
- Détection mondiale des duplications
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