Convertisseur de masse de plombs dans Salesforce
Convertir et fusionner vos leads en contacts et comptes en vrac sans duplicata
La plupart des personnes qui veulent convertir en masse les leads passent à la vente par compte ou ils ont créé duplicata leads & contacts pour de nombreuses raisons. Ces duplicatas peuvent être facilement nettoyés avec l'application dedup-manager de ZaapIT. L'application a obtenu un convertisseur de masse, fusion de masse et elle a aussi obtenu une fusion automatique et une conversion automatique. Les fonctionnalités de l'auto vous permettront d'automatiser le nettoyage et vous permettra d'économiser beaucoup de temps et d'argent avec votre équipe.
Raisons/erreurs communes qui créent des pistes ou des contacts en double :
- Les leads sont poussés dans votre Salesforce par le biais d'un formulaire web standard ou d'un formulaire Web.
- Utiliser des outils d'importation standard qui ne savent pas gérer les duplicatas.
- Utilisation d'outils d'intégration de tiers / APIs.
- Votre équipe commerciale crée manuellement des leads ou des contacts sans outil d'alerte de prévention en double.
- Passage au marketing / vente / ABM basé sur le compte (dans ce cas, vous voudrez utiliser notre fonction de fusion automatique)
Comment convertir la masse et fusionner vos pistes et conats:
Avant de lancer une conversion de masse et de fusionner, vous devrez faire en sorte que votre entreprise/ventes-reps considère les stratégies de fusion suivantes:- Voulez-vous convertir et fusionner des pistes en contacts similaires ? Quels devraient être les critères uniques / assortis? (email/nom/nom/autre)
- Voulez-vous convertir et fusionner des leads dans des comptes similaires ? Quels devraient être les critères uniques / assortis?
- Voulez-vous attribuer / définir un nouveau propriétaire + envoyer un courriel au nouveau propriétaire ?
- Voulez-vous créer des opportunités pour les nouveaux contacts/comptes convertis ?
- Voulez-vous écraser la source de plomb ?
- Voulez-vous trouver des contacts et des comptes existants, avant de les créer ? Voulez-vous générer un rapport d'aperçu CSV?
- Voulez-vous activer automatiquement la détection des duplicatas et fusionner automatiquement les pistes dans les enregistrements existants ?
Une fois que vous aurez une réponse à ce qui précède, vous pourrez exécuter avec ZaapIT la tâche de conversion / fusion pertinente : rechercher les enregistrements pertinents ou créer un nouveau rapport de zaapit, puis lancer la conversion de masse sur les enregistrements de votre rapport.
Avec Zaap IT vous serez en mesure de convertir / exécuter un travail de fusion, vous pouvez également utiliser notre Convert + Merge automatisé (moyen pour objet croisé), ou fusionner tout type d'enregistrements dupliqués. Cela vous permettra de nettoyer tout ensemble de duplicatas et en masse et automatiquement et de préserver les bonnes données pour le bon enregistrement survivant. Vous trouverez plus d'informations sur nos stratégies et fonctionnalités de fusion de données sur ZaapITpage des guides vidéo et lors d'une démo live avec nous.
Avec Zaap IT vous serez en mesure de convertir / exécuter un travail de fusion, vous pouvez également utiliser notre Convert + Merge automatisé (moyen pour objet croisé), ou fusionner tout type d'enregistrements dupliqués. Cela vous permettra de nettoyer tout ensemble de duplicatas et en masse et automatiquement et de préserver les bonnes données pour le bon enregistrement survivant. Vous trouverez plus d'informations sur nos stratégies et fonctionnalités de fusion de données sur ZaapITpage des guides vidéo et lors d'une démo live avec nous.
Un aperçu de la conversion manuelle de masse de ZaapIT :
