La plupart des personnes qui veulent fusionner des comptes dupliqués et des contacts dans Salesforce veulent préserver/combiner les bonnes données, tous les enregistrements connexes du master/surviving-record et les enregistrements non-survivants. Avec ZaapIT, vous pouvez nettoyer vos données en vrac avec facilité et conserver/combiner les données pertinentes et les enregistrements connexes, l'application vous permettra également de créer la bonne relation compte-contact automatique pour référencer les contacts indirects et directs sur le compte survivant. Lors de la fusion de 2+ contacts à partir de 2 comptes différents, l'application créera également la bonne relation compte-contact pour ces comptes liés. Cette option est automatiquement activée lorsque vous activez Salesforce l'option suivante sous configuration> paramètres du compte> Contact vers plusieurs paramètres de comptes> Permettre aux utilisateurs de relier un contact à plusieurs comptes. L'application vous permettra également de combiner les valeurs de champs records, par exemple, elle vous permettra de : concaténer les valeurs, garder la valeur la plus élevée/la plus basse, conserver la valeur la plus récente/la plus ancienne, combiner avec un champ de destination et etc...

Principaux cas d'utilisation pertinents:

1. Comptes de fusion automatique et en vrac avec contacts directs et/ou indirects (contacts qui appartiennent à des listes de contacts et de contacts connexes)
2. Contacts de fusion automatique et en vrac qui appartiennent à 2+ compte différent
3. Contacts de fusion automatique et en vrac qui appartiennent au même compte.
4. Les comptes de personnes fusionnant automatiquement et en vrac du même compte.
5. Compte de personne en fusion automatique et en vrac avec un compte d'entreprise.

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