Συγχώνευση διπλών λογαριασμών στο Salesforce είναι ένα κρίσιμο βήμα προς τη διατήρηση ενός καθαρού και αξιόπιστου συστήματος CRM. Οι διπλοί λογαριασμοί μπορούν να οδηγήσουν σε ασυνέπειες δεδομένων, σύγχυση και να παρεμποδίσουν την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Τα αντίγραφα Mergin είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία, ενισχύει την ακρίβεια των δεδομένων, εξορθολογίζει τις ροές εργασίας, και εν τέλει ενισχύει τη συνολική αποδοτικότητα της πλατφόρμας πωλήσεών σας.

Αν ψάχνετε για την αυτόματη / χύδην συγχώνευση των δεδομένων σας τότε μπορεί να θέλετε να ελέγξετε αυτά τα άρθρα: Μαζική συγχώνευση διπλών στο Salesforce, Συγχώνευση αντιγράφων αυτόματα στο Salesforce χύμα


Ενιαία συγχώνευση: Στο συγχώνευση διπλών λογαριασμών στο Salesforce (χρησιμοποιώντας το εργαλείο Vanilla της Salesforce) θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τους κανόνες διπλής εφαρμογής προκειμένου να δημιουργήσετε μια αναφορά διπλής χρήσης της Salesforce. Μόλις οι κανόνες όπως έχουν τεθεί και η έκθεση είναι έτοιμη, θα μπορείτε να δείτε τα αντίγραφα. Το εργαλείο Salesforce θα σας επιτρέψει να συγχωνευτείτε έως και τρεις λογαριασμούς και θα σας προσφέρει επίσης να διατηρήσετε τα δεδομένα που επιλέγετε ή αλλιώς σωζόμενα δεδομένα. Αυτό μπορεί να γίνει τόσο στο Salesforce Classic όσο και στο Salesforce Lightning. Και στα δύο σενάρια ο υπόλοιπος λογαριασμός θα είναι γνωστός ως Master λογαριασμός / αρχείο. Με το εργαλείο Vanilla θα μπορείτε να επιλέξετε ακριβώς μία τιμή για την εγγραφή master/surviving που μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο πρόβλημα ακεραιότητας δεδομένων για ορισμένα πεδία όπως το τηλέφωνο (αν τα 2 αρχεία που συγχωνεύετε έχουν 2 διαφορετικά τηλέφωνα τότε είναι λογικό να κρατήσει και τα δύο) συνεχίστε να διαβάζετε και θα βρείτε τη λύση για το πρόβλημα ακεραιότητας δεδομένων και πώς να συγχωνεύσετε μάζα περισσότερα από 3 αρχεία στο Salesforce + η επιλογή για τη μαζική συγχώνευση πολλαπλών διπλών ομάδων σε πολλαπλές μοναδικές εγγραφές.

Εύρεση Δίπλων σε Δύναμη Πωλήσεων

Οι πωλήσεις-rep εντοπίζουν συνήθως διπλούς λογαριασμούς / εγγραφές κατά τη διάρκεια επαναλαμβανόμενων πωλήσεων κύκλου και μέσω θυμωμένων απαντήσεων σε ένα επίμονο email εκστρατείας. Συνιστάται να αποφύγετε αυτές τις παγίδες και να βρείτε αυτά τα αντίγραφα πριν σας βρουν, δημιουργήστε μια διπλή αναφορά αρχείων (Salesforce δίνει τα βήματα Εδώ.). Για να παρακολουθείτε διαφορετικά αντικείμενα (Λογισμοί, μόλυβδοι και επαφές), χρειάζεστε ξεχωριστές αναφορές.

Μπλοκάρισμα νέων διπλών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους τυποποιημένους κανόνες Salesforce για τον προσδιορισμό αντιγράφων βάσει ενός κανόνα αντιστοίχισης (κριτήρια). Οι άνθρωποι στο SFDC έχουν επίσης προχωρήσει ακόμα περισσότερο και σας επέτρεψε να δημιουργία κανόνων για τις καταχωρίσεις που θα ενημερώσει το χρήστη εάν ένα αντίγραφο υπάρχει στο CRM σας, Ο διαχειριστής έχει την επιλογή να επιτρέψει / μπλοκάρισμα της δημιουργίας νέων αντιγράφων. Μπορείτε να ορίσετε αυτές τις επιλογές για τους υπάρχοντες κανόνες (πρότυπους κανόνες SFDC) και για τους προσαρμοσμένους κανόνες.

Το μπλοκάρισμα νέων αντιγράφων δεν συνιστάται για κάθε περίπτωση χρήσης!
Για παράδειγμα:

• Θα μπλοκάρατε ένα αντίγραφο μολύβδου που προέρχεται από μια φόρμα ιστοσελίδας όταν το αρχικό προβάδισμα δημιουργήθηκε πριν από 30 ημέρες; Δεν θα ήταν καλύτερα να συγχωνεύσουμε αυτόματα τα στοιχεία και να επισημάνουμε τον κύριο ως σχετικό / καυτό μόλυβδο και να προσθέσουμε μια νέα εργασία για αυτό το προβάδισμα οφείλεται για σήμερα;
• Θα μπλοκάρετε μια διπλή θήκη που προέρχεται από την ιστοσελίδα σας όταν το πρωτότυπο είναι ακόμα ανοιχτό και δημιουργήθηκε χθες; Δεν θα ήταν καλύτερα να εγγράψουμε αυτόματα τις υποθέσεις και να διατηρήσουμε τις παλιές + νέες πληροφορίες;
• Θα μπλοκάρατε ένα διπλό μόλυβδο που προέρχεται από το εργαλείο αυτοματοποίησης μάρκετινγκ σας όταν το αρχικό μόλυβδο δημιουργήθηκε πριν από 7 ημέρες; Δεν θα ήταν καλύτερα να το επισημάνετε ως σχετικό / καυτό προβάδισμα και να προσθέσετε μια νέα εργασία για τις πωλήσεις-απαγωγή σας οφείλεται για σήμερα;

Περιορισμοί Διπλών Κανόνων του Φορέα Πωλήσεων

Με το Salesforce μπορείτε να συγχωνευτείτε μόνο μέχρι τρία ρεκόρ σε ένα χρόνο και να διατηρήσει ακριβώς ένα επιζών αξία, ενώ χάνουν τα άλλα. Για παράδειγμα, όταν συγχωνεύετε δύο λογαριασμούς με δύο διαφορετικά τηλέφωνα με τη συγχώνευση της Salesforce θα χάσετε ένα τηλέφωνο (με zaapit μπορείτε να μεταφέρετε το δεύτερο τηλέφωνο στο κινητό / φαξ / άλλο πεδίο).
Εκτός από τα παραπάνω, Αν έχετε μερικές δωδεκάδες διπλών λογαριασμών θα είστε σε θέση να τους συγχωνεύσετε χειροκίνητα, αλλά αν έχετε περισσότερα αντίγραφα (όπως οι περισσότεροι χρήστες CRM) τότε η εργασία συγχώνευσης θα πάρει περισσότερο χρόνο. Με το ZaapIT από την άλλη πλευρά θα είστε σε θέση να συγκεντρώσετε 200 σειρές σε ένα κλικ ή να ρυθμίσετε μια αυτόματη εργασία και να καθαρίσετε αυτόματα αυτά τα αντίγραφα.
Η συγχώνευση της Salesforce μπορεί μόνο να συγχωνεύσει επαφές, λογαριασμούς, οδηγεί και περιπτώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή της ZaapIT για τη συγχώνευση άλλων αντικειμένων.

Δοκιμάστε το ZaapIT ΔΩΡΕΑΝ τώρα!

Ποιος μπορεί να συγχωνεύσει λογαριασμούς στο Salesforce;

Οι παρακάτω ρόλοι / προφίλ έχουν την άδεια να συγχωνεύουν λογαριασμούς ή / και άλλα αντικείμενα στο Salesforce (dedupe).

1. Διαχειριστής συστήματος του οργανισμού (admin). Οι περισσότεροι κανόνες που ισχύουν για τους χρήστες του org δεν ισχύουν για τον διαχειριστή επειδή, καλά, είναι ένας διαχειριστής, οι διαχειριστές έχουν την τροποποίηση όλων / διαγραφή όλων των αδειών που ενεργοποιούνται για αυτούς.
2. Ο ιδιοκτήτης του λογαριασμού που προσπαθείτε να συγχωνεύσετε. Αυτός ο χρήστης θα έχει περισσότερους περιορισμούς από τον διαχειριστή.
3. Ένας χρήστης με υψηλότερο ρόλο στην Salesforce από τον ιδιοκτήτη του λογαριασμού (σε ορισμένες περιπτώσεις αυτή η επιλογή δεν θα είναι διαθέσιμη όταν ο διαμοιρασμός καταγραφής ιεραρχίας απενεργοποιείται μέσω της ρύθμισης της Salesforce > της κοινής χρήσης).
4. Ένας χρήστης με άδεια “διαγραφής όλων” για το αντικείμενο του λογαριασμού. Εάν αυτός ο χρήστης δεν είναι ο ιδιοκτήτης του λογαριασμού, χρειάζονται την άδεια “διαγραφής”, καθώς και την άδεια “Επεξεργασίας” για περιπτώσεις και ευκαιρίες.
5. Ένας χρήστης που έχει εκχωρηθεί σε ένα σύνολο αδειών με την τροποποίηση όλων / διαγραφή όλων των αδειών που έχουν ενεργοποιηθεί για τα σχετικά αντικείμενα (λογισμοί + συναφή αντικείμενα)

Συγχώνευση Διπλών Λογαριασμών / Επαφές / Leads in Salesforce Classic and Salesforce Lightning

Στοσυγχώνευση διπλών λογαριασμών χειροκίνητα στο κλασικό Salesforceπηγαίνετε στη σελίδα καρτέλας του λογαριασμού > κλικ στη συγχώνευση Σύνδεση λογαριασμών στο τμήμα εργαλείων> κάντε κλικ στους λογαριασμούς βρείτε> επιλέξτε έως 3 διπλούς λογαριασμούς > επιλέξτε το κύριο αρχείο > επιλέξτε τις τιμές που επιβίωσαν > Κάντε κλικ στο κουμπί συγχώνευσης.
Στοσυγχώνευση διπλών λογαριασμών χειροκίνητα στην αστραπή Salesforceπηγαίνετε στη σελίδα εγγραφής του λογαριασμού > Κάντε κλικ στοΠροβολή διπλών μηνυμάτων στην κορυφή> επιλέξτε έως 3 διπλούς λογαριασμούς > κλικ επόμενη> επιλέξτε το κύριο αρχείο > επιλέξτε τις τιμές επιβίωσης > Κάντε κλικ στο κουμπί συγχώνευσης.

Η συγχώνευση βανίλιας της Salesforce λειτουργεί μόνο για διπλούς λογαριασμούς / επαφές / οδηγεί, η συγχώνευση της Salesforce δεν προσφέρει μια επιλογή συγχώνευσης μάζας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή της ZaapIT για τη μαζική συγχώνευση αντικειμένων.