Συγχώνευση αρχείων με το Salesforce
Βέλτιστες πρακτικές, γνωστοί περιορισμοί και τρόπος συγχώνευσης της μάζας
Τελευταία τροποποίηση από Ben Ford, στις 26/Feb/2023
Αν ψάχνετε για την αυτόματη / χύδην συγχώνευση των δεδομένων σας τότε μπορεί να θέλετε να ελέγξετε αυτά τα άρθρα:Μαζική συγχώνευση διπλών στο Salesforce,Συγχώνευση αντιγράφων αυτόματα στο Salesforce χύμα
Το εγγενές εργαλείο συγχώνευσης της Salesforce θα σας επιτρέψει να συγχωνευτείτε μέχρι και 3 αντίγραφα αρχείων κάθε φορά. Τα παρακάτω είναι τα βήματα βέλτιστης πρακτικής που θα επιτρέψει να καθαρίσετε τη βάση δεδομένων σας με σωστό τρόπο χρησιμοποιώντας το - εκτός του πλαισίου - λειτουργία Salesforce:
- Προσδιορίστε τα αντίγραφα: Χρήση του Πωλητήριο Διπλωματική Διαχείριση χαρακτηριστικό για τον εντοπισμό και τη σήμανση διπλών αρχείων στη βάση δεδομένων σας. Η εγγενής λειτουργία συγχώνευσης μπορεί να προσπελαστεί από την πραγματική εγγραφή και μια αναφορά μπορεί να δημιουργηθεί με τη χρήση προσαρμοσμένος τύπος αναφοράς "Duplicate σετ εγγραφής". Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τα αντίγραφα-τμήμα τότε χρησιμοποιήστε το εργαλείο-icon>edit σελίδα στο πάνω μέρος της σελίδας.
- Αποφασίστε ποιο αρχείο να κρατήσετε: Μόλις αναγνωρίσετε τα αντίγραφα, θα πρέπει να αποφασίσετε ποια εγγραφή θέλετε να κρατήσετε και ποια θέλετε να διαγράψετε ή να συγχωνεύσετε. Μπορεί να θέλετε να κρατήσετε το αρχείο με τις πιο πλήρεις ή ακριβείς πληροφορίες, για παράδειγμα.
- Συγχώνευση των αντιγράφων: Για να συγχωνεύσετε τα αντίγραφα, επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να συγχωνεύσετε και κάντε κλικ στο κουμπί "Merge" στη γραμμή εργαλείων. Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε την εγγραφή που θέλετε να κρατήσετε, και στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε ποια πεδία να συγχωνεύσετε και ποια να κρατήσετε από κάθε εγγραφή.
- Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η συγχώνευση αντιγράφων με μητρική Salesforce είναι μη αντιστρέψιμη διαδικασία, και είναι σημαντικό να είναι προσεκτικοί για να αποφευχθεί η απώλεια τυχόν σημαντικών δεδομένων στη διαδικασία. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με το εργαλείο συγχώνευσης ή το χαρακτηριστικό Diplicate Management, θα μπορούσε να είναι μια καλή ιδέα να αναζητήσουν τη βοήθεια ενός διαχειριστή Salesforce ή συμβουλευτείτε με online πόρους και φροντιστήρια. Αν θέλετε να κρατήσετε τα παλιά δεδομένα, τότε χρησιμοποιήστε Εργαλείο συγχώνευσης του ZaapiT αυτόματη διατήρηση των παλαιών δεδομένων και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ZaapiT για τη μαζική συγχώνευση αρχείων αν έχετε πολλά αντίγραφα.
- Μπορείτε να συγχωνευτείτε μόνο μέχρι τρία ρεκόρ κάθε φορά: Το εργαλείο συγχώνευσης σας επιτρέπει να συγχωνεύσετε δύο εγγραφές και να επιλέξετε ένα τρίτο ως το σωζόμενο αρχείο, αλλά δεν μπορείτε να συγχωνεύσετε περισσότερα από τρία αρχεία ταυτόχρονα. Αν έχετε περισσότερα από τρία αντίγραφα, θα πρέπει να τα συγχωνεύσετε σε μικρότερες παρτίδες.
- Δεν μπορείτε να αναιρέσετε μια συγχώνευση: Μόλις συγχωνεύσετε αρχεία στο Salesforce, δεν μπορείτε να αναιρέσετε τη συγχώνευση. Είναι σημαντικό να είστε σίγουροι ότι θέλετε να συγχωνεύσετε τα αρχεία πριν προχωρήσετε, και να κάνετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας αν δεν είστε σίγουροι.
- Ορισμένα δεδομένα μπορεί να χαθούν κατά τη συγχώνευση: Όταν συγχωνεύσετε αρχεία στο Salesforce, το σωζόμενο αρχείο θα περιέχει τα συγχωνευμένα δεδομένα από όλα τα άλλα αρχεία. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα μπορεί να χαθούν κατά τη διαδικασία συγχώνευσης, ιδιαίτερα αν τα αρχεία έχουν αντικρουόμενα δεδομένα στα ίδια πεδία. Είναι σημαντικό να αναθεωρήσουμε προσεκτικά τα συγχωνευμένα δεδομένα για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι σημαντικές πληροφορίες έχουν διατηρηθεί.
- Τα αρχεία συγχώνευσης μπορούν να προκαλέσουν ζητήματα με ακεραιότητα δεδομένων: Εάν έχετε αρχεία που σχετίζονται με άλλα αρχεία στη βάση δεδομένων σας (για παράδειγμα, μια επαφή που σχετίζεται με ένα λογαριασμό), η συγχώνευση αυτών των αρχείων μπορεί να προκαλέσει ζητήματα με ακεραιότητα δεδομένων. Είναι σημαντικό να προσέχετε αυτές τις σχέσεις όταν συγχωνεύετε αρχεία, και να λάβετε μέτρα για να διασφαλίσετε ότι όλα τα σχετικά δεδομένα θα ενημερωθούν σωστά.
Αν θέλετε να ξεπεράσετε τα όρια και να πετύχετε πολύ περισσότερα σε μάζα και αυτόματη, τότε θέλετε να δοκιμάσετε το ZaapIT...