Να είστε παραγωγικοί με το βίντεο & τους οδηγούς της ZaapIT
Δημοφιλή χαρακτηριστικά / Επιλογές
- PDF Οδηγοί Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω οδηγό για να ξεκινήσετε για να δημιουργήσετε κοινές περιπτώσεις χρήσης, ή χρησιμοποιήστε τον οδηγό admin για πιο προηγμένες επιλογές.
Έναρξη / Οδηγός κατάρτισης
ZaapIT - Οδηγός χρήστη / διαχειριστή - Μορφή κειμένου και τυποποίηση Το παρακάτω βίντεο θα σας δείξει πώς να μορφοποιήσετε / τυποποιήσετε οποιοδήποτε πεδίο κειμένου, να εφαρμόσετε πεζά, κεφαλαία, σωστή περίπτωση, ή να εφαρμόσετε τη συντομογραφία χώρας και κράτους ή το πλήρες όνομα, να εφαρμόσετε τη μορφή τηλεφώνου.
Κοίτα. - Αναζήτηση αρχείων ταιριάσματος - csv VS Πωλητήριο Εύκολα βρείτε οποιοδήποτε σύνολο αρχείων που ταιριάζουν. Σε αυτό το βίντεο, θα συγκρίνουμε Στοιχεία CSV με στοιχεία της δύναμης πωλήσεων και να εξάγει τα αποτελέσματα ως έκθεση CSV. Αυτή η επιλογή περιλαμβάνει προηγμένους αλγορίθμους που καλύπτουν N-Words, N-Chars, ακρωνύμια, συνώνυμα, συντομογραφίες, επιθήματα, προθέματα, και άλλα
Κοίτα. - Αναζήτηση αρχείων ταιριάσματος - SF VS SF Εύκολα βρείτε οποιοδήποτε σύνολο αρχείων που ταιριάζουν ή αντίγραφα. Σε αυτό το βίντεο, θα συγκρίνουμε Στοιχεία σχετικά με τις δυνάμεις πώλησης και να εξάγει τα αποτελέσματα ως έκθεση CSV. Αυτή η επιλογή περιλαμβάνει προηγμένους αλγορίθμους fush-matching και text-cleanup που καλύπτουν N-Words, N-Chars, ακρωνύμια, συνώνυμα, συντομογραφίες, επιθήματα, προθέματα, και άλλα.
Κοίτα. - Μάζα συγχώνευση πολλαπλών αρχείων Το παρακάτω βίντεο θα σας δείξει πώς να μάζα συγχώνευση πολλαπλές σειρές σε πολλαπλά μοναδικά. Επιλέξτε τη στρατηγική συγχώνευσης πεδίου + αλλάξτε τον κύριο και πατήστε το κουμπί συγχώνευσης μάζας.
Κοίτα. - Προσαρμοσμένη αποβολή Δημιουργία μιας απλής προσαρμοσμένης διπλής αναφοράς ανίχνευσης / εργασίας μέσω της καρτέλας εργασιών. Με ένα προσαρμοσμένο dedupe μπορείτε να αποδιπλώσετε οποιοδήποτε αντικείμενο με βάση οποιοδήποτε πεδίο ή μια φόρμουλα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πεδίο formula-field για θολή/πολυ-πεδίο διπλή ανίχνευση.
Κοίτα. - Προσαρμοσμένο dedupe χρησιμοποιώντας έναν τύπο Σε αυτό το βίντεο θα μάθετε πώς να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη εργασία dedupe με βάση τη φόρμουλα. Πώς να ορίσετε τον τύπο ως κύρια κριτήρια dedupe και πώς να επιλέξετε την επιθυμητή στρατηγική συγχώνευσης για κάθε τομέα / σχετική λίστα. Χρησιμοποιώντας μια φόρμουλα μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλά πεδία, να μανιπλούτα / αφαιρέσετε ένα μέρος των δεδομένων / stop-λέξες και να αγνοήσετε ορθογραφικά λάθη.
Κοίτα. - Ενημέρωση μάζας Ενημέρωση πολλαπλών πεδίων για πολλαπλές εγγραφές χύμα με βάση τα φίλτρα / σειρά-επιλογή. Ζάαπ Οι εφαρμογές του IT είναι οι μόνες αυτόχθονες εφαρμογές στην αγορά που υποστηρίζουν μαζική ενημέρωση των αρχείων 1M+.
* Τιμάει τις ρυθμίσεις ασφαλείας, τα υποχρεωτικά πεδία και τους κανόνες επικύρωσης του αντικειμένου.Κοίτα. - Επεξεργαστείτε το Mass Inline Ενημέρωση όλων των αρχείων & πεδίων σε ένα μέρος όπως κάνετε σε ένα υπολογιστικό φύλλο.
* Τιμάει τις ρυθμίσεις ασφαλείας, τα υποχρεωτικά πεδία και τους κανόνες επικύρωσης του αντικειμένου.Κοίτα. - Προσθήκη ενός χάρτη & ομαδοποίησης Προσθέστε διαγράμματα, σύνολα & ομαδοποίηση σε οποιαδήποτε λίστα και αποθηκεύστε τα στην κορυφή ανά προβολή της λίστας - όπως ένα υπολογιστικό φύλλο. Κοίτα.
- Προσθήκη στη θέση Προσθέστε αρχεία inline - καθιστώντας την εισαγωγή δεδομένων πιο αποτελεσματική και διαισθητική.
* Τιμάει τις ρυθμίσεις ασφαλείας, τα υποχρεωτικά πεδία και τους κανόνες επικύρωσης του αντικειμένου.Κοίτα. - Προσθήκη πεδίου στην αναδυόμενη ενημέρωση μάζας Προσθέστε ένα πεδίο στην ενημέρωση μάζας και χρησιμοποιήστε το. Σε αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιούμε το πεδίο ιδιοκτήτη της επαφής. Κοίτα.
- Προσθήκη ενός διακομματικού πεδίου Προσθέστε ένα πεδίο από ένα "που συνδέεται με την αναζήτηση μέχρι ρεκόρ" ως στήλη - χωρίς κανένα σύνθετο πεδία τύπων. Κοίτα.
- Σύρετε & αντικαταστήστε / γεμίστε τη σειρά Αντιγραφή τιμής πεδίου σε πολλαπλές εγγραφές / σειρές όπως κάνετε σε ένα λογιστικό φύλλο.
* Τιμάει τις ρυθμίσεις ασφαλείας, τα υποχρεωτικά πεδία και τους κανόνες επικύρωσης του αντικειμένου.Κοίτα. - Στοίχιση υπό όρους Προσθέστε προσαρμοσμένα χρώματα, εικόνες & στυλ στα πλέγματα σας με ευκολία. Κοίτα.
- Φίλτρο από αρχεία παιδιών Προσθέστε τα αρχεία / αντικείμενα του παιδιού ως στήλη και χρησιμοποιήστε το έξυπνο φίλτρο για να τα φιλτράρετε. Κοίτα.
- Μετατροπή μάζας Mass Μετατροπή οδηγεί σας τον έξυπνο τρόπο - συγχώνευση με υπάρχουσες/ταίριασμα επαφές & λογαριασμούς (η εφαρμογή χρησιμοποιεί το email & όνομα της εταιρείας του μολύβδου για να βρείτε υπάρχουσες/ταίριασμα επαφές & λογαριασμούς). Κοίτα.
- Προηγμένη αυτόματη μετατροπή μολύβδου Αυτό το βίντεο θα σας δείξει πώς να ρυθμίσετε μια προηγμένη αυτόματη αλλαγή μολύβδου και να το ενεργοποιήσετε μόνο όταν βρεθεί μια υπάρχουσα επαφή ή λογαριασμός που ταιριάζει (κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης / δημιουργίας μολύβδου). Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί το όνομα της εταιρείας & email του μολύβδου (προσαρμόσιμο) για να βρει τις υπάρχουσες επαφές & λογαριασμούςΚοίτα.
- Απλή αυτόματη μετατροπή μολύβδου Αυτό το βίντεο θα σας δείξει πώς να ρυθμίσετε μια απλή αυτόματη μετατροπή μολύβδου με βάση τα κριτήρια σας. Αυτή η διαδικασία δεν δημιουργεί νέες διπλές επαφές / λογαριασμούς. Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί το όνομα της εταιρείας & email του μολύβδου (προσαρμόσιμο) για να βρει τις υπάρχουσες επαφές & λογαριασμούς. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε/ενεργοποιήσετε την αυτόματη διπλή ανίχνευση και τη δημιουργία νέας ευκαιρίας (μέσω προσαρμοσμένων ρυθμίσεων). Κοίτα.
- Μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αποστολή e-mails στα Leads & Contacts σας χύμα όπως ποτέ πριν. Κοίτα.
- Αναζήτηση & αντικατάστασης Βρείτε και αντικαταστήστε το κείμενο σε οποιοδήποτε πεδίο κειμένου + τακτική υποστήριξη έκφρασης (για προχωρημένους χρήστες). Κοίτα.
- Μάζα Δημιουργία εργασιών / αντικειμένων Δημιουργήστε εργασίες/αντικείμενα χύμα για οποιοδήποτε αντικείμενο (π.χ. επαφές/λογαριασμούς/ κλπ) με έξυπνη σελίδα προεπισκόπησης που σας επιτρέπει να βελτιώσετε/ελέγξετε το αποτέλεσμα δημιουργίας μάζας. Κοίτα.
- Διαστολές τρυπάνι κάτω Πλοηγηθείτε μεταξύ αντικειμένων για Salesorce και ενημερώστε τυχόν συναφή αντικείμενα χύμα. Μπορείτε ακόμη και να άλμα διάφορα αντικείμενα πάνω ή κάτω - είστε μόνο περιορίζεται από τη φαντασία σας. Κοίτα.
- Καταγραφή ελέγχου εργασιών / παρακολούθηση ιστορικού Μια διαδικασία φόντου που συλλέγει αλλαγές στα πεδία της επιλεγμένης εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση / δημιουργία αναφορών για τα δεδομένα ελέγχου-log και να επιλέξετε διαφορετικά πεδία ελέγχου. Κοίτα.
- Επισκόπηση DEDUP-ManagerTM Αποδιπλώστε τα στοιχεία σας με ευκολία (επαφές / λογαριασμούς / οδηγεί).
Διαθέσιμες ενότητες: Ένα άρθρωμα για ανίχνευση αλληλοεπικάλυψης σε κλίμακα συστήματος με έξυπνη μάζα συγχώνευσης & ενέργειες, καθώς και ένα άρθρωμα για ανίχνευση διπλής ανίχνευσης σε πραγματικό χρόνο + συγχώνευση τοποθετημένο στη σελίδα λεπτομερειών του αντικειμένου.Κοίτα. - Διαγραφή & μάζας Χρησιμοποιήστε το κουμπί διαγραφής για να διαγράψετε επιλεγμένες σειρές ή χρησιμοποιήστε το κουμπί διαγραφής όλων των γραμμών για να διαγράψετε όλες τις γραμμές χύμα με βάση τα φίλτρα/αναζήτηση (σε όλες τις σελίδες). Κοίτα.
- Προσθήκη υποταμπών Προσθήκη υπο-ταμπς πολλαπλών επιπέδων
Κοίτα. - Διαχείριση αδειών Προσθέστε έναν χρήστη στην άδεια του ZaapIT και ενεργοποιώντας το layout-editor / view-editor (γνωστό και ως μοντάζ διάταξης) link για αυτόν τον χρήστη.
* Η προβολή-editor συνήθως αποδίδεται σε μη-admin χρήστες (περιορισμένη έκδοση) & η διάταξη-editor είναι συνήθως ανατεθεί σε admin (προσαρμόστε την άδεια εφαρμογής είναι απαραίτητη).Κοίτα. - Εισαγωγή / Ενημέρωση δεδομένων μέσω αρχείου ή αντιγραφής και επικόλλησης Χρησιμοποιήστε την επιλογή εισαγωγής για να εισαγάγετε / ενημερώσετε τα δεδομένα σας σε υπηρεσία πωλήσεων μέσω csv, αρχείο περιορισμένης καρτέλας ή αντίγραφο και επικολλήστε απευθείας από ένα λογιστικό φύλλο. Με ενσωματωμένες επιλογές dedupe για την αποφυγή αντιγράφων.
Κοίτα. - Εισαγωγή / Ενημέρωση / Διαγραφή δεδομένων μέσω του καθορισμένου αρχείου καρτέλας - παλιός τρόπος Χρησιμοποιήστε την επιλογή εισαγωγής για την εισαγωγή / ενημέρωση / διαγραφή δεδομένων μέσω ενός αρχείου περιορισμένης καρτέλας - Τα IDs είναι προαιρετικά.
Κοίτα. - Προσαρμοσμένη Fuzzy Dedupe - Παλιός τρόπος Δημιουργία προσαρμοσμένης καρτέλας διπλής ανίχνευσης μέσω ενός προσαρμοσμένου formula-field/SOQL με dedup-manager.
Κοίτα. - Custom Dedupe - Παλαιός τρόπος Αποκρυπτογράφηση από προσαρμοσμένο ερώτημα / πεδίο / soql έκφραση με dedup-manager.
Κοίτα. - Υπολογισμός μάζας Προσθήκη / αφαίρεση / διαίρεση / πολλαπλασιασμός αριθμών σε πεδία αριθμών ή σειρές.
Κοίτα. - Πελάτης 360 Προβολή Φανταστείτε ότι εργάζεστε πάνω σε μια ιεραρχία λογαριασμών. Zaapit συγκεντρωτικά στοιχεία και εμφάνιση όλων των σχετικών δεδομένων, ως έξυπνες καρτέλες. Με ένα κλικ ενός κουμπιού μπορείτε να δείτε τα δεδομένα σας και να συγκεντρώσετε ουσιαστικές ιδέες.
Κοίτα. - Προσθήκη μιας έξυπνης σχετικής λίστας στο UI Lightning του Salesforce Το παρακάτω βίντεο θα σας δείξει πώς να προσθέσετε μια έξυπνη σχετική λίστα / grids με μαζικές δράσεις στο lightning UI της Salesforce.
Κοίτα. - Προσθήκη μιας έξυπνης σχετικής λίστας στο κλασικό Salesforce UI Το παρακάτω βίντεο θα σας δείξει πώς να προσθέσετε μια έξυπνη σχετική λίστα / grids με μαζικές δράσεις στο κλασικό UI της Salesforce.
Κοίτα. - Επιλογέας Προϊόντων του Zaapit Το παρακάτω βίντεο θα σας δείξει πώς να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές του ZaapIT για να προσθέσετε πολλαπλά προϊόντα σε μια ευκαιρία και να επεξεργαστείτε τις ποσότητες in-line.
Κοίτα. - Δημιουργία νέας έξυπνης καρτέλας Το παρακάτω βίντεο θα σας δείξει πώς να δημιουργήσετε ένα νέο Smart Tab μέσω του διαχειριστή δικτύου της ZaapIT.
Κοίτα.