合并销售力量中的重复账户是朝着维持一个清洁可靠的客户关系管理系统迈出的关键一步。 重复的叙述会导致数据不一致、混乱和妨碍有效的决策。 默金复制是一个非常重要的过程,它能提高数据准确性,精简工作流程,并最终提高你销售力量平台的整体效率.

如果您想要自动/ 批量合并您的数据, 您可能想要检查这些文章 : Salesforce中的大规模合并复制件, (中文). 将重复自动合并成散装销售


单项合并 : 改为 合并 Salesforce 中的重复账户 (使用 Salesforce 的 Vanilla 工具) 您首先需要启用复制规则来生成 Salesforce 复制报告 。 一旦设定的规则和报告准备好,你就能看到复制品。 Salesforce工具将允许您合并最多三个账户,它也会为您提供保存您选择的aka幸存数据. 这既可以在"销售力量经典"中进行,也可以在"销售力量闪电"中进行. 在这两种情况下,剩下的账户将称为总账户/记录。 有了香草工具,你就能准确选择 一个值 对于主/生存记录,它可能会给电话等某些领域造成新的数据集成问题(如果您正在合并的2个记录有2个不同的电话,那么只有逻辑上保留两个电话),您才能继续阅读,并且会找到数据集成问题的解决方案,以及如何在"销售力量"中大量合并3个以上的记录,以及将多个重复组合并成多个独特记录的选项.

在销售力中查找复制件

销售记录通常在重复销售周期和通过对持续竞选邮件的愤怒答复来发现重复账户/记录。 建议避免这些陷阱,并在发现你之前找到这些复制品,制作一份重复记录报告(Salesforce提供步骤)。 这里) (中文(简体) ). 要跟踪不同的对象(账户、线索和联系人),需要单独报告。

屏蔽新复制件

您可以使用标准 Salesforce 规则来识别基于匹配规则(标准)的重复. SFDC的人也更进一步 允许你 设置提示规则 如果您的客户关系管理中存在重复, 将通知用户, 管理员可以允许 / 屏蔽创建新复制件。 。 。 您可以为现有的规则(SFDC标准规则)和自定义规则设置这些选项.

不建议每次使用都屏蔽新的复制件!
为例曰:

• 你会屏蔽30天前创建原始线索时 来自网站表格的重复线索吗? 将线索自动合并并标为相关/热铅,并为今天到期的铅添加新任务,难道不更好吗?
• 你能否阻止一个重复的案件 从你的网站上, 当原件仍然开放, 昨天创建? 将案件自动合并,保存旧的+新信息,难道不更好吗?.
• 你会屏蔽一个复制的铅 来自你的营销 -自动化工具 当最初的铅是七天前创建的? 是否最好标注为相关/热铅,并为你今天到期的销售准备添加新的任务?

销售力量的复制规则限制

有了销售力量,你只能一次合并最多3个记录,并保留一个存活的准确价值,同时失去其他价值. 例如,如果将两个账户与两个不同的电话合并,并用 Salesforce 的合并,你就会失去一个电话(用zaapit,你可以将第二个电话转到移动/传真/其他领域)。
除此之外,如果您有几十个重复账户,您可以手动将其合并,但如果您有更多的重复(像大多数激活的CRM用户),合并任务需要更多的时间. 有了ZaapIT,你就可以在一次点击中大规模合并200行,或设置自动合并的任务,并自动清理这些重复。
Salesforce合并只能合并联系人,账户,线索和案例,您可以使用ZaapIT的应用程序来合并其他对象.

试试现在的ZaapIT!

谁可以合并销售部队的账户?

以下角色/配置文件拥有将Alesforce(dedupe)中的账户和/或其他对象合并的许可.

1. 沃尔格的系统管理员(主管). 大部分适用于本地用户的规则不适用于管理员, 因为他们是管理员, 管理员拥有所有/删除所有允许的权限。
2. 您想要合并的账户的账户所有者 。 此用户将比管理员有更多的限制 。
3. 一个在销售力中扮演更高角色的用户(在某些情况下,当通过销售力的设置 > 共享设置来禁用分级记录共享时,此选项将无法使用).
4. 账户对象“删除全部”权限的用户 。 如果该用户不是账户所有人,他们需要“删除”许可以及“编辑”案件和机会许可。
5. 指定给一个权限集的用户, 修改了全部/ 删除相关对象所允许的所有权限( 账户 + 相关对象)

合并销售力经典和销售力闪电的复制账户/联系人/领导

改为在 Salesforce 经典中手动合并重复账户转到账户标签页 > 单击合并 工具一节下的账户链接 > 单击查找账户 > 选择最多3个重复账户 > 选择主记录 > 选择幸存的数值 > 单击合并按钮。
改为在 Salesforce 闪电中手动合并重复账户转到账户的记录页 > 单击查看顶部复制信件> 翻译: 选择最多3个重复账户 > 点击下一个 > 选择主记录 > 选择幸存的数值 > 单击合并按钮。

Salesforce的香草合并只用于重复账户 / 联系人 / 线索, Salesforce 的合并并不提供质量合并选项, 您可以使用 ZaapIT 的应用来质量合并任何对象 。