如果您想要自动/ 批量合并您的数据, 您可能想要检查这些文章 :Salesforce中的大规模合并复制件, (中文).将重复自动合并成散装销售
Salesforce的本地合并工具将允许您一次合并最多3个重复记录. 以下是可以使用“出箱”销售力功能适当清理数据库的最佳做法步骤:
- 确定重复: 使用 销售力复制管理 特性以识别和标记数据库中的重复记录。 本地合并功能可以从实际记录中访问,并通过使用 自定义报告类型“ 复制记录集”。 。 。 如果找不到复制部分,则在页首使用齿轮-icon>edit页.
- 决定保留哪些记录: 一旦识别出复制品,你将需要决定你想保存的哪些记录以及想要删除或合并的哪些记录. 例如,您可能希望用最完整或准确的信息来保存记录。
- 合并重复 : 要合并重复,请选择要合并的记录,并单击工具栏中的“Merge”按钮。 将会促使您选择您想要保存的记录,然后您可以选择要合并的字段以及要保留每个记录的字段.
- 需要注意的是,合并重复 与本土销售力是不可逆的过程,必须小心避免在过程中丢失任何重要数据. 如果您不熟悉合并工具或复制管理功能,也许可以寻求销售力量管理员的帮助或咨询在线资源和教程. 如果你想保留旧数据,那么使用 ZaapiT 的合并工具 自动保存旧数据,如果复制很多,可以使用ZaapiT进行质量合并记录。
- 每次只能合并最多3个记录: 合并工具允许您合并两张唱片,选择第三张作为幸存的唱片,但您一次不能合并超过三张唱片. 如果复制件超过3件,则需要将其合并成较小的批次.
- 您无法撤销合并 : 一旦你合并了 Salesforce 的记录, 你不能撤销合并。 必须确定您想要在进行前合并记录,并且如果您不确定,则需要备份您的数据.
- 合并时可能丢失一些数据 : 当你合并了 Salesforce 中的记录,幸存的记录将包含来自所有其他记录的合并数据. 然而,有些数据可能在合并过程中丢失,特别是如果这些记录在同一领域存在数据冲突. 必须仔细审查合并数据,确保保留所有重要信息.
- 合并记录会造成数据完整性方面的问题: 如果数据库中有与其它记录相关的记录(例如,一个与账户相关的联系人),合并这些记录可能会引起数据完整性方面的问题. 重要的是在合并记录时要注意这些关系,并采取措施确保所有相关数据都得到适当更新.
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