销售力量(或销售力量-dot-com – SFDC)的复制机会会损害您的组织的整体性能,并浪费您的销售准备时间。 复制数据还可能导致客户体验不佳,如重复的电子邮件/垃圾邮件,多个代表一次又一次地接触同一前景等.

合并 Salesforce 中的机会的过程可以和 ZaapIT 的 Salesforce 应用软件一起使用, 以合并 Salesforce 中的重复机会, 您需要安装 dedup-manager 应用萨比特。

合并销售力量中的机会 -- -- 逐步

1. 合并 Salesforce 中的机会的过程不能从框中找到,因为您需要在您的客户关系管理中安装解编管理器应用程序 。
2. 使用以下链接安装应用程序 :https://www.zaapit.com/pagex/zh-cn/Install-apps.html (中文(简体) ).
3. 设置完成后,通过应用程序选择器下架到您的CRM中的解编管理器应用程序.
4. 转到工作标签
5. 单击新合并任务
6. 选择机会对象。
7. 选择重复标准或选择账户字段
8. 单击预览按钮。
9. 现在搜索正确的记录/账户并使用合并按钮

预览 :