使用 ZaapIT 的视频和指南制作
流行特性/ 选项
- 专题报告 指南 使用以下的 Getting Started 指南来设置常用大小写,或者使用管理员指南来进行更高级的选项.
开始/培训指南
ZaapIT - 用户/管理指南
- 文本格式和标准化 以下视频将显示您如何格式化/标准化任何文本字段,应用小写,大写,正写,或应用国家和州名缩写或全名,应用电话格式.
看着 - 查找匹配记录 - csv 虚拟 销售力 很容易找到任何一组匹配的记录. 在这部影片中,我们将比较 带有 Salesforce 数据的 CSV 数据 并将结果导出为 CSV 报告。 此选项包括高级模糊匹配和文本清理算法,涵盖N-Words,N-Chars,缩写,同义词,缩写,后缀,前缀,以及更多
看着 - 查找匹配记录 - SF 虚拟 页:1 容易找到任何一组匹配的记录或复制件. 在这部影片中,我们将比较 本身的销售力数据 并将结果导出为 CSV 报告。 此选项包括高级模糊匹配和文本清理算法,涵盖N-Words,N-Chars,缩写,同义词,缩写,后缀,前缀等等.
看着 - 质量合并多个记录 以下的视频将显示如何将多行合并成多个独有. 选择字段合并策略 + 更改主控并点击质量合并按钮.
看着 - 自定义 dedupe 通过 Jobs 标签创建简单的自定义重复检测报告/ 任务 。 使用自定义除尘器,您可以解析基于任意字段或公式的任何对象。 可以使用公式字段进行模糊/多字段重复检测.
看着 - 使用公式自定义 Dedupe 在此视频中, 您将学习如何创建基于公式的自定义除尘工作 。 如何将公式设定为主解析标准,以及如何为每个字段/相关列表选择所希望的合并策略. 使用公式可以选择多个字段,操纵 / 删除一部分数据/停止字,忽略拼写错误.
看着 - 质量更新 基于过滤器/ 行选择, 更新多个字段的多块记录 。 萨普 IT的应用是市场上唯一支持大量更新1M+记录的本土应用.
* 遵守对象的安全性, 必需的字段设置和验证规则。看着 - 质量内置编辑 更新您在电子表格中所做的所有记录和字段。
* 遵守对象的安全性, 必需的字段设置和验证规则。看着 - 添加图表分组( G) 在任意列表中添加图表, 总数和分组, 并保存到列表的每个视图的顶端 - 如电子表格 。 看着
- 在位置中添加 添加内置记录 - 使数据输入更有效率和更直观.
* 遵守对象的安全性, 必需的字段设置和验证规则。看着 - 在质量更新中添加字段 在质量更新弹出中添加一个字段并使用. 在这个例子中,我们使用联系人的所有者字段。 看着
- 添加交叉对象字段 添加一个来自“ 通过向上查找记录连接” 的字段作为列 - 没有任何复杂的公式字段 。 看着
- 拖动和替换/填充序列 复制字段值到多个记录/行,就像你在电子表格中所做的那样。
* 遵守对象的安全性, 必需的字段设置和验证规则。看着 - 有条件的样式 在您的网格中轻松添加自定义的颜色,图像和样式 。 看着
- 按儿童记录过滤 添加子记录 / 对象为列,并使用智能过滤器过滤它们. 看着
- 质量转换 Mass Transform your lead the smart way - 合并到已有/匹配联系人和账户(该应用程序使用牵头人的电子邮件和公司名称来查找已有/匹配联系人和账户). 看着
- 高级自动铅转换 此视频将显示您如何设置高级自动铅转换器, 并仅在找到一个匹配的联系人或账户( 在铅更新 / 创建 ) 时触发它 。 此进程使用 lead 的电子邮件和公司名称( 可定制) 查找已有的联系人和账户看着
- 简单的自动铅转换 这段视频会告诉你如何根据你的标准设置一个简单的自动铅转换器. 此进程不会创建新的重复联系人/ 账户 。 此进程使用领导器的电子邮件和公司名称( 可定制) 来查找已有的联系人和账户 。 您可以禁用/ 启用自动复制检测和创建新机会( 通过自定义设置) 。 看着
- 质量邮件 发送电子邮件给您的线索和联系人 。 看着
- 查找和替换 在任意文本字段+正则表达式支持中查找和替换文本(用于高级用户). 看着
- 质量创建任务/ 对象 为任何对象(如联系人/账户/etc)创建任务/大宗对象,并设置智能预览页,使您能够精炼/控制质量创建结果. 看着
- 交叉对象下钻 在 Salesorce 上对对象进行导航,并大量更新任何相关的对象。 你甚至可以跳上或跳下数个物体 - 你受到你的想象力的限制。 看着
- 任务审计记录/历史跟踪 实时收集选定任务字段变化的背景进程 。 您可以为审计日志数据预览/生成报告,并选择不同的审计领域. 看着
- DEDUP-管理机概览 简化您的销售力数据( 联系人 / 账户 / 线索) 。
可用模块 : 一个带有智能质量合并和动作的全系统重复检测模块,加上一个实时重复检测+合并模块放置在对象细节页上.看着 - 质量删除( M) 全部删除 使用删除按钮来删除选中的行或使用删除所有按钮来删除基于过滤/搜索(在所有页面之间)的批量的所有行. 看着
- 添加子标签 添加多级子标签
看着 - 管理许可证 在 ZaapIT 的许可证中添加一个用户,并启用该用户的版式编辑器/视图编辑器(aka 编辑版式)链接.
* 《大会正式记录,第五十八届会议,补编第5号》(A/C.6/61/Rev.1)。 视图编辑器通常被指派给非管理员用户(限制版),版面编辑器通常被指派给管理员(需要定制应用程序许可).看着 - 通过文件或副本导入/ 更新数据并粘贴 使用导入选项, 通过 csv、 标签限制文件或直接从电子表格中复制和粘贴将您的数据导入/ 更新到销售力量 。 带有内置的除尘选项以避免重复.
看着 - 通过标签限制文件导入/ 更新/ 删除数据 - 旧方式 使用导入选项导入/ 更新/ 通过标签限制文件删除数据 - ID是可选的 。
看着 - 自定义模糊的 Dedupe - 老办法 通过自定义的公式字段/SOQL创建自定义的重复检测标签,并带有dedup-manager.
看着 - 自定义 Dedupe - 旧方式 通过自定义查询/字段/用dedup-manager表达式进行dedupe.
看着 - 质量计算 添加/减去/除/乘数字为数字字段或行.
看着 - 客户360 视图 想象一下你正在研究一个账户的层次 Zaapit汇总并显示所有相关数据,作为智能标签. 只需点击一个按钮就可以看到你的数据并收集有意义的见解。
看着 - 在 Salesforce 闪电UI 中添加一个智能相关列表 以下的视频将显示您如何在 Salesforce 的闪电UI 中添加一个具有批量动作的智能关联列表/网格.
看着 - 在经典 Salesforce UI 中添加一个智能关联列表 以下的视频将显示您如何在 Salesforce 经典UI 中添加一个具有批量动作的智能关联列表/网格.
看着 - Zaapit 产品选择器 以下影片将显示如何使用ZaapIT的应用,将多个产品添加到一个机会中,并编辑线内的数量.
看着 - 创建新的智能标签 以下影片将展示如何通过ZaapIT的网格管理器创建新的Smart Tab.
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