多数想要大量转换线索的人都是切换到基于账号的销售,或者他们由于众多原因产生了重复的线索和联系人. 这些复制品可以很容易地用ZaapIT的解除管理软件进行清理. 应用程序得到了质量转换,质量合并,它也得到了自动合并和自动转换. 自动功能可以使清理工作自动化,可以节省你和你的团队很多时间和金钱.
造成重复线索或联系的共同原因/错误:
- 正在通过标准网络对领导表格或网站表格将铅推入你的销售力量。
- 使用无法处理重复的标准导入工具.
- 使用第三方整合工具/API.
- 您的销售团队正在手动创建线索或联系人 没有重复的预防警戒工具。
- 切换到基于账户的营销/销售/反导(在这种情况下,您将想要使用我们的自动合并特性)
如何转换和合并您的线索和圆锥体:
在进行大规模转换和合并之前,您需要您的业务/销售准备考虑以下合并策略:- 您想要将线索转换并合并为类似联系人吗 ? 独一无二/匹配的标准是什么? (电子邮件/名称/公司名称/其他)
- 您想要将线索转换并合并到类似的账户吗 ? 独一无二/匹配的标准是什么?
- 您想要大量指定 / 设置新所有者 + 发送电子邮件给新所有者吗 ?
- 您想要大量为新转换的联系人/ 账户创造机会吗 ?
- 您要覆盖主导源吗 ?
- 您想要在创建新联系人之前找到已有的联系人和账户吗 ? 您想要生成预览 CSV 报告吗 ?
- 您想要自动启用重复检测功能, 将线索自动合并到已有的记录中吗 ?
一旦您有以上问题的答案, 您就可以运行 ZaapIT 的相关转换 / 合并任务 : 搜索相关记录或创建新的 zaapit 报告, 然后启动您报告中记录的质量转换 。
和Zaap在一起 和Zaap在一起的时候 IT 您可以质量转换 / 运行合并任务, 您也可以使用我们的自动转换 + 合并( 用于交叉对象) , 或合并任何类型的重复记录 。 这将使您能够清理任何一组质量和自动的重复,并为正确的存活记录保存正确的数据。 您可以在 ZaapIT 上找到更多关于我们的数据合并策略和特征的信息 。视频指南页 和 现场演示时 与我们。
和Zaap在一起 和Zaap在一起的时候 IT 您可以质量转换 / 运行合并任务, 您也可以使用我们的自动转换 + 合并( 用于交叉对象) , 或合并任何类型的重复记录 。 这将使您能够清理任何一组质量和自动的重复,并为正确的存活记录保存正确的数据。 您可以在 ZaapIT 上找到更多关于我们的数据合并策略和特征的信息 。视频指南页 和 现场演示时 与我们。
ZaapIT 手册质量转换和合并预览 :
