Seja produtivo com os vídeos e guias da ZaapIT
Características / Opções Populares
- PDF Guias Use o seguinte guia Introdução para configurar casos de uso comum, ou use o guia de administração para opções mais avançadas.
Introdução / Guia de Treinamento
ZaapIT - Guia de usuário / administração - Formato e padronização do texto O vídeo a seguir irá mostrar-lhe como formatar/normalizar qualquer campo de texto, aplicar minúsculas, maiúsculas, caso próprio, ou aplicar país e abreviatura de estado ou nome completo, aplicar o formato do telefone.
Observar - Encontrar registros correspondentes - csv VS Salesforce Encontre facilmente qualquer conjunto de registros correspondentes. Neste vídeo, vamos comparar Dados CSV com dados Salesforce e exportar os resultados como um relatório CSV. Esta opção inclui algoritmos avançados fuzzy e de limpeza de texto cobrindo N-Words, N-Chars, acrônimos, sinônimos, abreviaturas, sufixos, prefixos e muito mais
Observar - Encontrar registros de correspondência - SF VS SF Encontre facilmente qualquer conjunto de registros correspondentes ou duplicatas. Neste vídeo, vamos comparar Dados da Salesforce contra si mesma e exportar os resultados como um relatório CSV. Esta opção inclui algoritmos avançados fuzzy-matching e de limpeza de texto cobrindo N-Words, N-Chars, siglas, sinônimos, abreviaturas, sufixos, prefixos e muito mais.
Observar - Misturar vários registos em massa O vídeo a seguir mostrará como mesclar múltiplas linhas em múltiplas linhas. Selecione a estratégia de mesclagem de campo + alterar o mestre e pressione o botão de mesclagem de massa.
Observar - Dedupe Personalizado Criar um relatório de detecção / trabalho duplicado personalizado simples através da guia Jobs. Com um dedupe personalizado você pode deduplcar qualquer objeto baseado em qualquer campo ou fórmula. Você pode usar um campo de fórmula para detecção duplicada fuzzy/multi-field.
Observar - Dedupe Personalizado usando uma fórmula Neste vídeo você vai aprender a criar um trabalho de dedupe personalizado com base na fórmula. Como definir a fórmula como critério principal dedupe e como escolher a estratégia de mesclagem desejada para cada campo/lista relacionada. Usando uma fórmula você pode escolher vários campos, manipular / remover uma parte dos dados / stop-words e ignorar erros ortográficos.
Observar - Actualização em Massa Atualizar vários campos para vários registros em massa com base em filtros / seleção de linhas. Zaap Os aplicativos de TI são os únicos aplicativos nativos no mercado que suporta atualização em massa de registros 1M+.
* Honra as regras de segurança do objeto, campos obrigatórios e regras de validação.Observar - Editar em Massa Atualizar todos os registros e campos em um lugar como você faz em uma planilha.
* Honra as regras de segurança do objeto, campos obrigatórios e regras de validação.Observar - Adicionar um Gráfico & Agrupamento Adicionar gráficos, totais e agrupamentos a qualquer lista e salvá-los no topo da lista por visualização - como uma planilha. Observar
- Adicionar ao lugar Adicione registros em linha - tornando a entrada de dados mais eficiente e intuitiva.
* Honra as regras de segurança do objeto, campos obrigatórios e regras de validação.Observar - Adicionar um campo à janela de actualização em massa Adicione um campo ao popup de atualização de massa e use-o. Neste exemplo usamos o campo proprietário do contato. Observar
- Adicionar um Campo de Objeção Cruzada Adicione um campo de um "conectado por procurar registro" como uma coluna - sem campos de fórmula complexos. Observar
- Arrastar e Substituir / Preencher Série Copie o valor do campo para vários registros / linhas como você faz em uma planilha.
* Honra as regras de segurança do objeto, campos obrigatórios e regras de validação.Observar - Estilamento condicional Adicione cores personalizadas, imagens e estilo às suas grades com facilidade. Observar
- Filtro por registos de crianças Adicione registros/objetos filhos como uma coluna e use o filtro inteligente para filtrar. Observar
- Converter em Massa Mass Convert your leads the smart way - merge with existing/matching contacts & accounts (o aplicativo usa o nome de e-mail e empresa do lead para encontrar contatos e contas existentes/matching). Observar
- Conversor Automático Avançado Este vídeo irá mostrar-lhe como configurar uma conversão automática avançada de chumbo e atirá-lo apenas quando um contato ou conta correspondente existente é encontrado (durante a atualização / criação de lead). Este processo usa o nome de e-mail e empresa do líder (customizável) para encontrar contatos e contas existentesObservar
- Simples conversão automática de chumbo Este vídeo irá mostrar-lhe como configurar uma conversão de chumbo automática simples com base em seus critérios. Este processo não cria novos contactos/contas duplicados. Este processo usa o nome de e-mail e empresa do líder (customizável) para encontrar contatos e contas existentes. Você pode desativar/ habilitar a detecção automática e a criação de nova oportunidade (através de configurações personalizadas). Observar
- E- mails em massa Envie e-mails para seus Leads & Contatos em massa como nunca antes. Observar
- Procurar & Substituir Encontrar e substituir texto em qualquer campo de texto + suporte de expressão regular (para usuários avançados). Observar
- Mass Criar tarefas / objetos Criar tarefas / objetos em massa para qualquer objeto (por exemplo, contatos/contas/etc) com página de visualização inteligente que permite refinar / controlar o resultado de criação de massa. Observar
- Perfuração cruzada Navegue entre objetos no Salesorce e atualize quaisquer objetos relacionados em massa. Você pode até saltar vários objetos para cima ou para baixo - você só é limitado pela sua imaginação. Observar
- Registro de auditoria / histórico de tarefas Um processo de fundo que recolhe alterações nos campos da tarefa seleccionada em tempo real. Você pode visualizar / gerar relatórios para os dados de auditoria-log e selecionar diferentes campos de auditoria. Observar
- Visão geral do DEDUP-ManagerTM Des-duplicar seus dados Salesforce com facilidade (contatos / contas / leads).
Módulos disponíveis: Um módulo para detecção de duplicação em todo o sistema com uma mesclagem de massa inteligente e ações, além de um módulo para detecção duplicada em tempo real + mesclagem colocado na página de detalhes do objeto.Observar - Mass Apagar & Massa Apagar tudo Use o botão excluir para excluir as linhas selecionadas ou use o botão excluir todas as linhas para excluir todas as linhas em massa com base nos filtros/pesquisa (em todas as páginas). Observar
- Adicionando subtabs Adicionando subtabs de vários níveis
Observar - Gerenciar licenças Adicione um usuário à licença do ZaapIT e habilite o link layout-editor / view-editor (aka edit layout) para esse usuário.
* O view-editor é geralmente atribuído aos usuários não-admin (versão restrita) e o layout-editor é geralmente atribuído ao administrador (permissão de personalização do aplicativo é necessária).Observar - Importar / Atualizar Dados através de um arquivo ou copiar e colar Use a opção de importação para importar / atualizar seus dados em salesforce via csv, tab-delimitado arquivo ou copiar e colar diretamente de uma planilha. Com opções dedupe incorporadas para evitar duplicatas.
Observar - Importar / Atualizar / Apagar Dados através de um ficheiro delimitado por páginas - forma antiga Use a opção de importação para importar / atualizar / excluir dados através de um arquivo delimitado por tab - IDs são opcionais.
Observar - Dedupe Fuzzy Personalizado - Caminho antigo Criar guia de detecção duplicada personalizada através de um campo de fórmula/SOQL personalizado com dedup-manager.
Observar - Dedupe Personalizado - Modo Antigo Dedupe por consulta personalizada / campo / expressão soql com dedup-manager.
Observar - Calcular em Massa Adicionar / subtrair / dividir / multiplicar números em campos de números ou linhas.
Observar - Cliente 360 Ver Imagine que você está trabalhando em uma hierarquia de contas. Zaapit agrega e exibe todos os dados relevantes, como guias inteligentes. Com um clique de um botão você pode ver seus dados e reunir insights significativos.
Observar - Adicione uma lista inteligente na interface Lightning da Salesforce O seguinte vídeo irá mostrar-lhe como adicionar uma lista / grids relacionados inteligentes com ações em massa na interface de iluminação da Salesforce.
Observar - Adicione uma lista inteligente na clássica Salesforce UI O seguinte vídeo irá mostrar-lhe como adicionar uma lista / grelhas relacionadas inteligentes com ações em massa na interface clássica da Salesforce.
Observar - Selector de produtos da Zaapit O vídeo seguinte mostrará como usar os aplicativos da ZaapIT para adicionar vários produtos a uma oportunidade e editar as quantidades em linha.
Observar - Criar uma nova página inteligente O vídeo a seguir mostrará como criar um novo Smart Tab através do gerenciador de grades do ZaapIT.
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