Como mesclar automaticamente registros duplicados em Salesforce?
Um guia passo a passo para limpar e mesclar leads duplicados, contatos e outros objetos usando ZaapIT para Salesforce!
Última modificação por Ben Ford, em 23/Jan/2025Ouve.
Mesclar registros duplicados automaticamente na Salesforce pode ser um verdadeiro desafio.
Muitos administradores se sentem sobrecarregados ou até mesmo paralisados quando confrontados com uma tarefa tão maciça — e por direito. Não importa o quão meticuloso e cuidadoso você seja, erros podem acontecer.Não houve nenhuma fusão segura. Até agora!
- Massa/fusão automática de qualquer número de registos, conservando os dados correctos dos registos adequados, incluindo registos relacionados.
- Use nossos algoritmos avançados de estratégia de mesclagem para reter os dados certos exatamente como você quer, por exemplo, mantenha todos os números de telefone não vazios em campos separados.
- Tenha dados da Salesforce limpos e confiáveis e tranquilidade no processo
Arquiteto de soluções @Salesforce.org e SF MVP
ZaapIT é absoluta deve ter aplicativo para ser produtivo em qualquer ambiente. Grande aplicativo com grande suporte. 
Auto / Bulk Merge: Como Funciona
Digite a aplicação
Após o ZaapIT ser instalado e configurado, basta ir para o aplicativo Dedup Manager, navegar até a aba Jobs e começar a usá-lo. Você também pode usar uma de nossas abas pré-fabricadas com cenários populares, como leads com e-mails semelhantes.Tarefa de Junção Personalizada
Se desejar criar um trabalho personalizado dedupe, visite a aba Jobs e clique em 'New Merge Job. Siga o assistente para mesclar ou visualizar as duplicatas. Este processo permitirá que você use uma fórmula fuzzy, campos e lógica personalizada para detectar duplicatas
Restaurar
Se uma mudança precisa ser revertida, basta selecionar o registro e em segundos ele é restaurado como se nada tivesse acontecido. Todas as linhas afetadas são restauradas ao seu estado original.O único aplicativo de limpeza de dados que vem com paz de espírito
Merges Automáticas Ilimitados
Não importa quantas filas precises de juntar, temos-te coberto e pronto para rolar. Zaap A TI usa um mecanismo baseado em lotes inteligente que permite superar quase todos os limites da Salesforce.Restaurar em apenas um clique
Os registros não são fundidos e recuperados com o clique de um botão, economizando tempo e dando-lhe uma maior sensação de segurança. Obtenha armazenamento de backup e arquivamento de retenção dentro do seu Salesforce, para que você possa se proteger contra mesclagens e alterações acidentais ou aquelas feitas em erro.Retardando os dados certos
Zaap TI usa estratégia de mesclagem inteligente que você especifica globalmente e para campos específicos. Isso permite que você mantenha os dados certos exatamente como você quer, por exemplo, mantendo todos os números de telefone não vazios, mantendo o endereço mais recente, etc.Segurança na vanguarda
Os dados são copiados e salvos dentro da sua Salesforce, por isso nunca existe o seu Salesforce e não pode ser interceptado por hackers / adversários.Você estaria interessado em um passeio GRATUITO?
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- Livre por 14 dias -
Sinta-se livre para contatar nossa equipe de suporte em support@zaapit.com com quaisquer questões técnicas.
Relatórios populares / casos de uso:
Massa / Bulk Mesclar leads por nome, e-mail ou fórmula personalizada.
- Massa / Bulk Merge contatos pelo nome, e-mail ou fórmula personalizada.
- Massa Mesclar contas pelo nome ou fórmula personalizada.
- Massa Mesclar o nome dos casos, contato ou fórmula personalizada.
- Massa Mesclar oportunidades por nome, contato ou fórmula personalizada.
- Auto Mesclar qualquer objeto por campo/fórmula personalizada + seleção de listas relacionadas e seleção de campos sobreviventes
- Encontrar os registos correspondentes, ou seja, os IDs dos registos
- Multi-grupo-fusão com seleção mestre e seleção de campos
- Detecção global de duplicatas
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