A maioria das pessoas que querem mesclar contas duplicadas e contatos em Salesforce quer preservar/combinar os dados corretos, todos os registros relacionados do registro mestre/sobrevivente e os registros não sobreviventes. Com o ZaapIT, você pode limpar seus dados em massa com facilidade e manter/combinar os dados relevantes e registros relacionados, o aplicativo também permitirá que você crie a relação de conta e contato correta automaticamente para referenciar contatos indiretos e diretos na conta sobrevivente. Ao mesclar 2+ contatos de 2 contas diferentes, o aplicativo também criará a relação de conta-contato correta para essas contas relacionadas. Esta opção é automaticamente ativada quando você ativa o Salesforce a seguinte opção em configuração> configurações da conta> “Contactos para várias configurações de contas> Permitir aos usuários relacionar um contato com várias contas”. O aplicativo também permitirá que você combine os valores de campo do registro, por exemplo, ele permitirá que você: concatenar os valores, manter o valor mais alto / mais baixo, manter o valor mais novo / mais antigo, combinar com um campo de destino e etc...

Principais casos de utilização relevantes:

1. Contas de mesclagem automática e em massa com contatos diretos e/ou indiretos (contatos que pertencem a contatos relacionados e listas de contatos relacionados)
2. Contatos de mesclagem automática e em massa que pertencem a 2+ conta diferente
3. Contatos de mesclagem automática e em massa que pertencem à mesma conta.
4. Contas de pessoa de fusão automática e em massa da mesma conta.
5. Conta de pessoa de fusão automática e em massa com uma conta de negócios.

Antevisão: