Duplicar oportunidades em Salesforce (ou salesforce-dot-com – SFDC) prejudica o desempenho geral da sua organização e desperdiça seu tempo de vendas-repes. Dados duplicados também podem levar a experiências pobres do cliente, tais como e-mails repetitivos / spamming, vários reps contatando o mesmo prospect vez após vez, etc.

O processo de fusão de oportunidades no Salesforce está disponível com o aplicativo do ZaapIT para o Salesforce, para mesclar oportunidades duplicadas no Salesforce você precisará instalar o aplicativo dedup-manager porZaapIT.

Mergulhando oportunidades na Salesforce - passo a passo

1. O processo de fusão de oportunidades no Salesforce não está disponível fora da caixa, para isso você precisará instalar o aplicativo dedup-manager em seu CRM.
2. Use o seguinte link para instalar o aplicativo:https://www.zaapit.com/pagex/pt-br/Install-apps.html
3. Uma vez que a configuração é feita, vá para o aplicativo dedup-manager em seu CRM através do aplicativo-seletor drop-down.
4. Ir para a página de tarefas
5. Clique na nova tarefa de mesclagem
6. Selecione o objeto oportunidade.
7. selecionar os critérios duplicados ou escolher o campo da conta
8. clique no botão de visualização.
9. Agora procure os registros/conta certos e use o botão mesclar

Antevisão: