Mass Converter Chumbos em Salesforce
Converta e misture seus leads em contatos e contas a granel sem duplicatas
A maioria das pessoas que querem converter em massa leads estão mudando para a venda baseada em conta ou eles criaram leads & contatos duplicados devido a inúmeras razões. Essas duplicatas podem ser facilmente limpas com o aplicativo dedup-manager do ZaapIT. O aplicativo tem uma conversão de massa, mesclagem de massa e também tem uma fusão automática e conversão automática. As características automáticas permitem que você automatize a limpeza e vai economizar muito tempo e dinheiro para você e sua equipe.
Razões comuns / erros que criam leads duplicados ou contatos:
- Os leads estão sendo empurrados para o seu Salesforce através do formulário padrão web-to-lead ou um formulário de site.
- Usando ferramentas de importação padrão que não sabem como lidar com duplicatas.
- Usando ferramentas de integração de terceiros / APIs.
- Sua equipe de vendas está criando leads ou contatos manualmente sem uma ferramenta de alerta de prevenção duplicada.
- Mudando para marketing/venda baseado em conta / ABM (em tal caso, você vai querer usar nosso recurso de auto-fusão)
Como converter e mesclar suas leads e conatcts:
Antes de executar uma conversão de massa e mesclar você precisará ter seu negócio / vendas-reps considerar as seguintes estratégias de mesclagem:- Deseja converter e mesclar leads em contactos semelhantes? Quais devem ser os critérios únicos / correspondentes? (e-mail/nome/nome da empresa/outro)
- Deseja converter e mesclar leads em contas semelhantes? Quais devem ser os critérios únicos / correspondentes?
- Deseja atribuir em massa / definir um novo proprietário + enviar e-mail para o novo proprietário?
- Deseja criar em massa oportunidades para os novos contactos/contas convertidos?
- Deseja sobrescrever a fonte principal?
- Deseja encontrar contactos e contas existentes, antes de criar novos? deseja gerar um relatório CSV de antevisão?
- Você deseja ativar automaticamente a detecção duplicada & para mesclar automaticamente leads em registros existentes?
Uma vez que você tiver uma resposta para o acima você será capaz de executar com ZaapIT o trabalho de conversão / merge relevante: procurar os registros relevantes ou criar um novo relatório zaapit e, em seguida, lançar a conversão de massa nos registros em seu relatório.
Com Zaap IT você será capaz de converter em massa / executar um merge jobs, você também pode usar o nosso automatizado Convert + Merge (significado para cross-object), ou mesclar qualquer tipo de registros duplicados. Isso permitirá que você limpe qualquer conjunto de duplicatas e em massa e automatize e preserve os dados certos para o registro de sobrevivência certo. Você pode encontrar mais informações sobre nossas estratégias de mesclagem de dados e recursos no ZaapITpágina de guias de vídeo e durante uma demonstração ao vivo connosco.
Com Zaap IT você será capaz de converter em massa / executar um merge jobs, você também pode usar o nosso automatizado Convert + Merge (significado para cross-object), ou mesclar qualquer tipo de registros duplicados. Isso permitirá que você limpe qualquer conjunto de duplicatas e em massa e automatize e preserve os dados certos para o registro de sobrevivência certo. Você pode encontrar mais informações sobre nossas estratégias de mesclagem de dados e recursos no ZaapITpágina de guias de vídeo e durante uma demonstração ao vivo connosco.
Uma visualização da massa manual de ZaapIT Converter & Mesclar:
