Salesforce में विलय के अवसर
कैसे आसानी से बिक्री में अवसरों को मर्ज करने के लिए?
अंतिम बार 27/Feb/2023 को बेन फोर्ड द्वारा संशोधितSalesforce (or Salesforce-dot-com - SFDC) में डुप्लिकेट अवसर आपके संगठन के समग्र प्रदर्शन को चोट पहुंचाते हैं और अपने सेल्स-रिस्प समय को बर्बाद करते हैं। डुप्लिकेट डेटा भी खराब ग्राहक अनुभवों का कारण बन सकता है, जैसे कि दोहराए जाने वाले ईमेल / स्पैमिंग, एक बार फिर से एक ही संभावना से संपर्क करने वाले कई प्रतिनिधि आदि।
सेल्सफोर्स में विलय के अवसरों की प्रक्रिया बिक्री के लिए ZaapIT के ऐप के साथ उपलब्ध है, जिससे सेल्सफोर्स में डुप्लिकेट अवसरों को मर्ज किया जा सके।Zaapit.
सेल्सफोर्स में विलय के अवसर - कदम से कदम
- Salesforce में उभरते अवसरों की प्रक्रिया बॉक्स से बाहर उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए आपको अपने CRM में dedup-manager ऐप स्थापित करने की आवश्यकता होगी।
- ऐप इंस्टॉल करने के लिए निम्नलिखित लिंक का उपयोग करें:https://www.zaapit.com/pagex/hi/Install-apps.html
- एक बार जब सेटअप किया जाता है तो अपने सीआरएम में एडअप-मैनेजर ऐप पर ऐप-चयनकर्ता ड्रॉप-डाउन के माध्यम से जाएं।
- नौकरी टैब पर जाएं
- नए विलय नौकरी पर क्लिक करें
- अवसर वस्तु का चयन करें।
- डुप्लिकेट मानदंडों का चयन करें या खाता क्षेत्र चुनें
- पूर्वावलोकन बटन पर क्लिक करें।
- अब सही रिकॉर्ड/खाता तलाशें और विलय बटन का उपयोग करें
पूर्वावलोकन:
