בנוף הדיגיטלי של היום, ניהול נתונים יעיל הוא חשוב לעסקים המבקשים להישאר תחרותיים. Salesforce, פלטפורמת CRM מובילה, מציעה יכולות ניהול קבצים חזקות באמצעות התכונה שלה. עם זאת, רתום את מלוא הפוטנציאל של קבצי Salesforce דורש פונקציונליות דיווח מתקדמת.
דיווח בסגנון חופשי על קבצים
סגנון חופשי דיווח על קבצים הוא מאוד קל; רק פתח את אפליקציית Smart Mass Update כרטיסיית קבצים מתחת ל-App Launcher וזהו.
דיווח על קבצים באמצעות obejct שונה
דיווח על קבצים באמצעות obejct שונהזה מאוד קל לאחר ההתקנה הראשונית. היכנס לאפליקציית Smart Mass Update כרטיסיית חשבונות > הוספת כפתור קידוח הקבצים תחת עורך הפריסה. זה יאפשר לך למקד את הקבצים הקשורים.
- שלב #1:
- שלב 2:
- שלב #3:
- שלב #4:
עם ZaapIT, תוכל להשתמש וליצור דוחות דומים בתוך חברת Salesforce. נסו אותו עכשיו בחינם בתיבת החול שלכם!