אפשרויות ל Salesforce
איך למזג הזדמנויות לכוח המכירות בקלות?
שינוי אחרון של בן פורד, ב-27/Feb/2023הזדמנויות מצטברות ב Salesforce (או Salesforce-dot-com – SFDC) פגעו בביצועים הכלליים של הארגון שלכם ובזבזו את זמן המכירה. נתונים מצטברים עשויים גם להוביל לחוויות לקוח עניות, כגון הודעות דוא"ל חוזרות / ספאם, מספר חזרות במגע עם אותה הזדמנות שוב ושוב, וכו '.
התהליך של מיזוג הזדמנויות ב Salesforce זמין עם App של ZaapIT עבור Salesforce, כדי למזג הזדמנויות כפולות ב Salesforce תצטרך להתקין את האפליקציה dedup-manager על ידי זאק.ZapIT
הגדלת הזדמנויות ב Salesforce - צעד אחר צעד
- התהליך של מיזוג הזדמנויות ב Salesforce אינו זמין מחוץ לקופסה, כי זה יהיה עליך להתקין את האפליקציה dedup-manager ב- CRM שלך.
- השתמש בקישור הבא כדי להתקין את האפליקציה:**www.zaapit.com/pagex/he-il/Install-apps.html
- לאחר שההגדרה מתבצעת לאפליקציית dedup-manager ב- CRM באמצעות ה- app-selector Drop-down.
- היכנס לכרטיסית העבודה
- לחץ על עבודת המיזוג החדשה
- בחר את אובייקט ההזדמנויות
- בחר את הקריטריונים הכפולים או בחר שדה החשבון
- לחץ על כפתור התצוגה
- עכשיו לחפש את הרשומות הנכונות / ספירה ולהשתמש כפתור המיזוג
המונחים:
