כיצד למזג רשומות כפולות ב Salesforce?

מדריך צעד אחר צעד לניקוי ומיזוג של מובילים, מגעים וחפצים אחרים באמצעות ZaapIT עבור Salesforce!

שינוי אחרון של בן פורד, ב-23/Jan/2025
הקשיבו עכשיו

העלאת רשומות באופן אוטומטי ב Salesforce יכולה להיות אתגר אמיתי.

מנהלים רבים חשים המומים או אפילו משותקים כאשר מתמודדים עם משימה כה מסיבית – ובצדק. לא משנה עד כמה אתה זהיר, שגיאות יכולות לקרות.

לא היה בטוח Auto Merge. עד עכשיו!

Mass/auto-merge כל מספר רשומות תוך שמירה על הנתונים הנכונים מהרשומות המתאימות, כולל רשומות קשורות.
השתמש באלגוריתמים מתקדמים של אסטרטגיית המיזוג כדי לשמור על הנתונים הנכונים בדיוק איך אתה רוצה את זה, למשל, לשמור את כל מספרי הטלפון הייחודיים שאינם ריקים בתחומים נפרדים.
יש נתונים נקיים, אמינים של Salesforce ושלווה של המוח בתהליך

Sergey Erlikh, Solution Architect @Salesforce.org, Salesforce MVP + Won a golden hoodie!

סרגיי ארליך

אדריכל הפתרונות @ Salesforce.org ו-SF MVP

ZaapIT הוא מוחלט חייב להיות יישום פרודוקטיבי בכל סביבה. אפליקציה גדולה עם תמיכה גדולה.

Auto / Bulk Merge: How It Works

הכנס את האפליקציה

לאחר ZaapIT מותקן ולהגדיר, פשוט ללכת לאפליקציית מנהל Dedup, לנווט בכרטיסיה של ג'ובס ולהתחיל להשתמש בו. אתה יכול גם להשתמש באחת מהכרטיסיות שלנו עם תרחישים פופולריים, כגון מוביל עם הודעות דוא"ל דומות.

עבודה מותאמת אישית

אם ברצונך ליצור עבודה מותאמת אישית, בקר בכרטיסיה של ג'ובס ולחץ על "New Merge Job". עקוב אחר הקוסם כדי להתמזג או להציג את ההכפלות. תהליך זה יאפשר לך להשתמש בנוסחה מזויפת, שדות ולוגיקה אישית לאיתור לשכפלות

שיקום

אם שינוי צריך להיות הפוך, פשוט לבחור את השיא בתוך שניות הוא משוחזר כאילו שום דבר לא קרה. כל השורות המושפעות משוחזרות למצבם המקורי.

אפליקציית ניקוי הנתונים היחידה שמגיעה עם שקט נפשי

מכוניות ללא הגבלה

לא משנה כמה שורות אתה צריך להתמזג, יש לנו מכוסה ומוכנה לגלגל. זאק IT משתמש במנגנון מבוסס אגד חכם המאפשר לך להתגבר על כמעט כל מגבלות של Salesforce.

שחזור בלחיצה

רשומות אינן מורעבות ומוחזרות עם הקליק של כפתור, חוסכות לך זמן ונותן לך תחושה גדולה יותר של אבטחה. קבל אחסון גיבוי ושימור קשת בתוך כוח המכירות שלך, כך שתוכל להגן על עצמך מפני התנגשויות מקריות שינויים או אלה שנעשו בטעות.

החזרת הנתונים הנכונים

זאק הוא משתמש באסטרטגיה למיזוג חכם שאתה מציין ברחבי העולם ולתחומים ספציפיים. זה מאפשר לך לשמור את הנתונים הנכונים בדיוק איך אתה רוצה את זה, למשל, שמירה על כל מספרי הטלפון הייחודיים, שמירה על הכתובת האחרונה, וכו '.