העלאת חשבונות ואנשי קשר עם ערכי שדה חשובים ומידע קשור ב Salesforce
כיצד להדריך חשבונות ומגעים כפולים ברובם תוך שמירה על ערכי שדה חשובים, רשומות קשורות וקביעת קשר או היררכיה
שינוי אחרון של בן פורד, ב-27/Feb/2023 רוב האנשים שרוצים למזג חשבונות כפולים ומגעים ב Salesforce רוצים לשמר את הנתונים הנכונים, את כל הרשומות הקשורות מרשומות המאסטר / השכנוע ואת הרשומות שאינן מבטיחות. עם ZaapIT אתה יכול לנקות את הנתונים שלך בכמויות גדולות בקלות ולשמור על הנתונים הרלוונטיים ורשומות קשורות, היישום גם יאפשר לך ליצור את מערכת הקשר הנכונה באופן אוטומטי התייחסות אנשי קשר עקיף ופנימי על חשבון הישרדות. כאשר מיזוג 2+ אנשי קשר מ 2 חשבונות שונים, האפליקציה גם תיצור את הקשר הנכון לחשבון הקשור. אפשרות זו מופעלת באופן אוטומטי כאשר אתה מאפשר Salesforce את האפשרות הבאה תחת ההתקנה> הגדרות חשבון> צור קשר להגדרות חשבון מרובות > אפשר למשתמשים ליצור קשר למספר חשבונות". האפליקציה תאפשר לך גם לשלב את ערכי השדה של הרשומה, לדוגמה, היא תאפשר לך: ליישב את הערכים, לשמור על הערך הגבוה ביותר / הנמוך ביותר, לשמור על הערך החדש / הישן ביותר, לשלב עם שדה יעד וכו '.
מקרים רלוונטיים עיקריים:
- פרטי ו-Bolk מיזוג חשבונות עם מגעים ישירים ו / או עקיפים (קשרים השייכים לאנשי קשר קשורים ורשימות קשורות)
- אנשי קשר אוטומטיים ובולקים השייכים ל-2+ חשבון אחר
- מגעים אוטומטיים ובולקים שייכים לאותו חשבון.
- אדם אוטומטי ובולרק מארגן חשבונות מאותו חשבון.
- אוטומטי ו-Bolk מיזוג חשבון עם חשבון עסקי.
המונחים:
