Registros de fusión con Salesforce
Mejores prácticas, limitaciones conocidas y cómo fusionar archivos en masa
Última modificación por Ben Ford, el 26/Feb/2023
Si usted está buscando para auto / vracs fusionar sus datos entonces usted podría desear revisar estos artículos:duplicados de fusión masiva en Salesforce,Combina los duplicados automáticamente en Salesforce a granel
La herramienta Merge nativa de Salesforce le permitirá combinar hasta 3 registros duplicados a la vez. Los siguientes son los pasos de mejores prácticas que permitirán limpiar su base de datos de una manera adecuada utilizando la función "fuera de la caja" Salesforce:
- Identificar los duplicados: Usar el Salesforce Duplicate Management función para identificar y marcar registros duplicados en su base de datos. La función de fusión nativa se puede acceder desde el registro real y un informe se puede generar utilizando informe personalizado tipo "Duplicate Record Set". Si no encuentra la sección de duplicados, utilice la página de engranajes-icon Confedit en la parte superior de la página.
- Decide qué registro guardar: Una vez que hayas identificado los duplicados, necesitarás decidir qué registro quieres guardar y cuáles quieres eliminar o combinar. Usted puede querer mantener el registro con la información más completa o precisa, por ejemplo.
- Combina los duplicados: Para combinar los duplicados, seleccione los registros que desea combinar y haga clic en el botón "Merge" en la barra de herramientas. Se le pedirá que seleccione el registro que desea guardar, y entonces puede elegir qué campos fusionar y cuáles guardar de cada registro.
- Es importante señalar que fusionar duplicados con Salesforce nativo es un proceso no reversible, y es importante tener cuidado de evitar perder datos importantes en el proceso. Si usted no está familiarizado con la herramienta Merge o la función Duplicate Management, puede ser una buena idea buscar la ayuda de un administrador de Salesforce o consultar con los recursos y tutoriales en línea. Si desea conservar los datos antiguos, utilice La herramienta de fusión de ZaapiT auto-guardar los datos antiguos y puede utilizar ZaapiT para combinar archivos en masa si tiene muchos duplicados.
- Sólo puedes combinar hasta tres registros a la vez: La herramienta Merge le permite combinar dos registros y elegir un tercero como el registro sobreviviente, pero no puede combinar más de tres registros a la vez. Si tienes más de tres duplicados, tendrás que combinarlos en lotes más pequeños.
- No puedes deshacer una fusión: Una vez que hayas fusionado registros en Salesforce, no puedes deshacer la fusión. Es importante estar seguro de que desea combinar los registros antes de proceder, y hacer una copia de seguridad de sus datos si no está seguro.
- Algunos datos pueden perderse durante la fusión: Cuando fusiona registros en Salesforce, el registro sobreviviente contendrá los datos fusionados de todos los demás registros. Sin embargo, algunos datos pueden perderse durante el proceso de fusión, en particular si los registros tienen datos contradictorios en las mismas esferas. Es importante revisar cuidadosamente los datos fusionados para asegurar que se haya conservado toda la información importante.
- Los registros de fusión pueden causar problemas con integridad de datos: Si tiene registros relacionados con otros registros en su base de datos (por ejemplo, un contacto relacionado con una cuenta), fusionar esos registros puede causar problemas con la integridad de los datos. Es importante tener en cuenta estas relaciones cuando estás fusionando registros, y tomar medidas para asegurar que todos los datos relacionados estén correctamente actualizados.
Si quieres superar los límites y lograr mucho más en masa y automáticamente entonces quieres probar ZaapIT...