Cómo combinar cuentas en la eficacia de Salesforce
Combina el número ilimitado de registros con un solo clic a granel + combinar el contenido de campos basado en una estrategia de campo
Última modificación por Ben Ford, el 3/Oct/2024
Registros duplicados en Salesforce, puede ser un verdadero dolor de cabeza
Reducen el rendimiento de su organización, consumen el valioso tiempo de sus Sales-reps. Además, a menudo resultan en molestos experiencias de clientes – por ejemplo correos electrónicos repetitivos, spamming y múltiples representantes bombardeando la misma perspectiva sin fin!No ha habido Auto Merge. ¡Hasta ahora!
- Auto Merge Salesforce registra que considera duplicados obvios con confianza del 100%
- Bulk Merge duplicados que considera duplicados no obvios
- Tener datos de Salesforce limpios y confiables y paz mental en los procesos
Arquitecto de solución @Salesforce.org y SF MVP
ZaapIT es absoluto debe tener aplicación para ser productiva en cualquier entorno. Gran app con gran apoyo.
Habilitación
Para Mass Merge y Auto Merge registros en Salesforce necesitarás instalar ZaapITAnálisis
Una vez habilitado, ZaapIT analiza de forma automática y segura sus datos dentro Centro de datos de Salesforce (inside your Salesforce). Navegue a la aplicación dedup-manager para crear trabajos dedupe personalizados.Examen
Una vez que se hayan creado los trabajos dedupe, revise los duplicados y decida si se fusionan o fusionan a granel.Plan
Elija la estrategia de fusión preffered data-keeping.Merge
Combina los duplicados usando fusión a granel y auto-merge.La única aplicación de limpieza de datos que viene con paz mental
Auto-Merge
¡Incorpore un número ilimitado de registros sin esfuerzo con nuestros trabajos de auto-merge!Bulk Merge
Los registros pueden fusionarse a granel con el clic de un botón, ahorrando tiempo y dineroMantener relaciones
Tenga confianza sabiendo que cuando los registros se fusionan, sus relaciones, búsquedas y listas relacionadas también se fusionan, y hay una manera fácil de combinar. deshacer la fusión!Mantiene múltiples teléfonos
Cuando se fusionan dos o más contactos o cuentas, a menudo hay múltiples números de teléfono únicos. Ahora, puedes mantenerlos a todos.Inicio de fusión personalizada
Zaap IT fusiona datos críticos usando su lógica empresarial, asegurando que se mantenga la información más relevante. Por ejemplo, puede mantener la dirección del registro más reciente, la fuente principal del registro más antiguo, y retener dos o más números de teléfono únicos.Seguridad y confianza en la vanguardia
Los datos se procesan, respaldado y guardado dentro de su Salesforce, por lo que nunca existe su Salesforce y no puede ser interceptado por hackers / adversarios. Deshacer cambios o fusiones no deseados se puede hacer con el empuje de un botón utilizando nuestro único Cambios y Restaurar Opción.¿Estarías interesado en un paseo GRATIS?
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Entonces, ¿qué estás esperando?
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