Merging duplicate accounts in Salesforce is a crucial step towards maintaining a clean and reliable CRM system. Las cuentas duplicadas pueden conducir a incoherencias de datos, confusión y obstaculizar la adopción de decisiones efectivas. Mergin duplicados es un proceso muy importante, mejora la exactitud de los datos, simplifica los flujos de trabajo y, en última instancia, aumenta la eficiencia general de su plataforma Salesforce.

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Una sola fusión: A combinar cuentas duplicadas en Salesforce (utilizando la herramienta Vanilla de Salesforce) primero necesita tener reglas Duplicadas activadas para generar un informe de duplicados de Salesforce. Una vez que las reglas establecidas y el informe esté listo, usted será capaz de ver los duplicados. La herramienta Salesforce le permitirá fusionar hasta tres cuentas y también le ofrecerá preservar los datos que seleccione aka sobreviviendo datos. Esto se puede hacer tanto en Salesforce Classic y Salesforce Lightning. En ambos escenarios la cuenta restante será conocida como una cuenta / registro Master. Con la herramienta Vainilla podrás seleccionar exactamente un valor para el registro maestro/superviviente que puede crear un nuevo problema de integridad de datos para ciertos campos como el teléfono (si los 2 registros que usted está fusionando tienen 2 teléfonos diferentes entonces es lógico mantenerlos ambos) mantenerse en la lectura y encontrará la solución para el problema de la integridad de datos y cómo fusionar más de 3 registros en Salesforce + la opción de fusionar múltiples archivos duplicados en múltiples registros únicos.

Encontrar Duplicados en Salesforce

Las ventas-rep suelen detectar cuentas / registros duplicados durante el ciclo de ventas repetitivos y a través de respuestas enojadas a un correo de campaña persistente. Se recomienda evitar esos obstáculos y encontrar esos duplicados antes de que te encuentren, crear un informe de registros duplicados (Salesforce da los pasos Aquí.). Para rastrear diferentes objetos (cuentas, plomos y contactos), necesita informes separados.

Bloquear nuevos Duplicados

Puede utilizar las reglas estándar de Salesforce para identificar duplicados basados en una regla de coincidencia (criterios). La gente de SFDC también ha ido más lejos y te ha permitido establecer reglas de alerta que notificará al usuario si existe un duplicado en su CRM, El administrador tiene la opción de permitir / bloquear la creación de nuevos duplicados. Puede configurar estas opciones para las reglas existentes (normas estándar de FDC) y para reglas personalizadas.

Bloquear nuevos duplicados NO es recomendado para cada caso de uso!
Para exmaple:

• ¿Podría bloquear un plomo duplicado proveniente de un formulario web cuando el plomo original fue creado hace 30 días? ¿No sería mejor fusionar las pistas y marcar al maestro como líder relevante / caliente y añadir una nueva tarea para ese plomo debido para hoy?
• ¿Podría bloquear un caso duplicado que viene de su sitio web cuando el original todavía está abierto y fue creado ayer? ¿No sería mejor fusionar los casos y preservar la vieja + nueva información?
• ¿Podría bloquear un plomo duplicado proveniente de su herramienta de marketing-automación cuando se creó el plomo original hace 7 días? ¿No sería mejor marcarlo como líder relevante / caliente y añadir una nueva tarea para su compra de ventas para hoy?

Limitaciones de reglas duplicadas de Salesforce

Con Salesforce sólo se pueden combinar hasta tres registros a la vez y preservar exactamente un valor sobreviviente al perder a los demás. Por ejemplo, cuando fusiones dos cuentas con dos teléfonos diferentes con la fusión de Salesforce perderás un teléfono (con zaapit puedes transferir el segundo teléfono al móvil/fax/otro campo).
Además de lo anterior, Si tienes una docena de cuentas duplicadas, podrás combinarlas manualmente, pero si tienes más duplicados (como la mayoría de los usuarios de CRM) entonces el trabajo de fusión tomará más tiempo. Con ZaapIT por otro lado, usted será capaz de fusionar 200 filas en un clic o configurar un trabajo de auto-merge y limpiar esos duplicados automáticamente.
Salesforce merge solo puede combinar contactos, cuentas, leads y casos, puede utilizar la aplicación de ZaapIT para combinar otros objetos.

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¿Quién puede fusionar cuentas en Salesforce?

Los siguientes roles / perfiles tienen el permiso para combinar cuentas y / u otros objetos en Salesforce (dedupe).

1. Administrador del sistema de la org (admin). La mayoría de las reglas que se aplican a los usuarios en la org no se aplican al administrador porque, bueno, son un administrador, los administradores tienen la modificación todo / eliminar todos los permisos habilitados para ellos.
2. El dueño de la cuenta de las cuentas que usted está tratando de fusionar. Este usuario tendrá más restricciones que el administrador.
3. Un usuario con un papel más alto en Salesforce que el propietario de la Cuenta (en algunos casos esta opción no estará disponible cuando el intercambio de grabación de la jerarquía esté deshabilitado a través de la configuración de Salesforce.
4. Un usuario con permiso “deletrear todo” para el objeto Cuenta. Si este usuario no es el propietario de la cuenta, necesitan ese permiso de “delete”, así como el permiso “editar” para Casos y Oportunidades.
5. Un usuario asignado a un conjunto de permisos con la modificación de todos / eliminar todos los permisos habilitados para los objetos relevantes (cuentas + objetos relacionados)

Merging Duplicate Accounts / Contacts / Leads in Salesforce Classic and Salesforce Lightning

Acombinar las cuentas duplicadas manualmente en Salesforce clásicoir a la página de ficha de la cuenta haga clic en la fusión Enlace de cuentas bajo la sección herramientas haga clic en el botón encontrar cuentas elegir hasta 3 cuentas duplicadas elegir el registro maestro > elegir los valores sobrevivientes haga clic en el botón de fusión.
Acombinar las cuentas duplicadas manualmente en el rayo Salesforceir a la página de registro de la cuenta haga clic enVer mensaje Duplicados en la parte superior■ elegir hasta 3 cuentas duplicadas haga clic en siguiente elegir el registro maestro > elegir los valores sobrevivientes haga clic en el botón de fusión.

La vainilla de Salesforce se fusiona sólo funciona para cuentas duplicadas / contactos / leads, la fusión de Salesforce no ofrece una opción de fusión masiva, puede utilizar la aplicación de ZaapIT para fusionar objetos en masa.