Το Salesforce, μια κορυφαία πλατφόρμα Διαχείρισης Σχέσης Πελατών (CRM), προσφέρει μια σειρά από ισχυρά χαρακτηριστικά σχεδιασμένα για την ενίσχυση των επιχειρηματικών λειτουργιών και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών. Μεταξύ αυτών των χαρακτηριστικών, οι απόψεις των καταλόγων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση και διαχείριση δεδομένων. Ωστόσο, ένας περιορισμός που συχνά αντιμετωπίζουν οι χρήστες της Salesforce είναι η απουσία εγγενών δυνατοτήτων πολλαπλής διαλογής. Σε αυτό το άρθρο, διερευνούμε τις περιπλοκές της ταξινόμησης και της προβολής των καταλόγων και ρίχνουμε φως στις προκλήσεις που θέτει η απουσία πολλαπλών ταξινομήσεων στο Salesforce και στους τρόπους υπέρβασης τέτοιων περιορισμών.

Η πολλαπλή ταξινόμηση, γνωστή και ως ταξινόμηση πολλαπλών στηλών, επιτρέπει στους χρήστες να ταξινομούν δεδομένα προβολής λίστας με βάση πολλαπλές στήλες ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι οι εγγραφές μπορούν να διακανονιστούν πρώτα από τη μια στήλη και στη συνέχεια από την άλλη, δημιουργώντας μια ιεραρχία κριτηρίων διαλογής. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να ταξινομήσετε τις εγγραφές ανά ημερομηνία δημιουργίας και στη συνέχεια με το όνομα του λογαριασμού. Η πολλαπλή ταξινόμηση προσφέρει μια πιο εκλεπτυσμένη προσέγγιση στην οργάνωση των δεδομένων, καθιστώντας ευκολότερο τον εντοπισμό και την εργασία με συγκεκριμένα αρχεία.

Παρά την ολοκληρωμένη σουίτα των χαρακτηριστικών του, οι εγγενείς δυνατότητες προβολής λίστας της Salesforce δεν έχουν ενσωματωμένη υποστήριξη για πολυταξινόμηση. Αυτός ο περιορισμός μπορεί να είναι απογοητευτικός για τους χρήστες που απαιτούν περίπλοκες ρυθμίσεις διαλογής για την αποτελεσματική διαχείριση των δεδομένων τους. Ενώ η διαλογή μιας στήλης παραμένει μια θεμελιώδης λειτουργία, η απουσία πολλαπλής διαλογής μπορεί να εμποδίσει την ικανότητα των χρηστών να εκτελούν πιο περίπλοκες αναλύσεις δεδομένων και προτεραιότητες.

Οι χρήστες του παραγωγικού δυναμικού έχουν επινοήσει αρκετές εργασίες για να αντισταθμίσουν την έλλειψη πολλαπλής διαλογής.
Αυτά περιλαμβάνουν: