Διπλές ευκαιρίες στο Salesforce (ή salesforce-dot-com – SFDC) βλάπτουν τη συνολική απόδοση του οργανισμού σας και σπαταλάτε το χρόνο πωλήσεων-reps σας. Τα διπλά δεδομένα μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε φτωχές εμπειρίες πελατών, όπως επαναλαμβανόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / spamming, πολλαπλές αναφορές που έρχονται σε επαφή με την ίδια προοπτική ξανά και ξανά, κλπ.

Η διαδικασία της συγχώνευσης ευκαιριών στο Salesforce είναι διαθέσιμη με την εφαρμογή του ZaapIT για Salesforce, για να συγχωνεύσει διπλές ευκαιρίες στο Salesforce θα πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή dedup-manager απόΖαπίτ.

Ευκαιρίες συγχώνευσης στο Salesforce - βήμα προς βήμα

1. Η διαδικασία συγχώνευσης ευκαιριών στο Salesforce δεν είναι διαθέσιμη εκτός πλαισίου, για το ότι θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε την εφαρμογή dedup-manager στο CRM σας.
2. Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για την εγκατάσταση της εφαρμογής:https://www.zaapit.com/pagex/el/Install-apps.html (στα Αγγλικά).
3. Μόλις γίνει η ρύθμιση πηγαίνετε στην εφαρμογή dedup-manager στο CRM σας μέσω του app-selector drop-down.
4. Πηγαίνετε στην καρτέλα εργασίας
5. Κάντε κλικ στη νέα εργασία συγχώνευσης
6. Επιλέξτε το αντικείμενο ευκαιρίας.
7. επιλέξτε τα διπλά κριτήρια ή επιλέξτε το πεδίο λογαριασμού
8. κάντε κλικ στο κουμπί προεπισκόπησης.
9. Τώρα αναζητήστε τα σωστά αρχεία/λογαριασμό και χρησιμοποιήστε το κουμπί συγχώνευσης

Προεπισκόπηση: