Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που θέλουν να συγχωνεύσουν διπλούς λογαριασμούς και επαφές στο Salesforce θέλουν να διατηρήσουν/συνδυάσουν τα σωστά δεδομένα, όλα τα σχετικά αρχεία από το master/surviving-record και τα αρχεία μη επιβίωσης. Με το ZaapIT μπορείτε να καθαρίσετε τα δεδομένα σας χύμα με ευκολία και να διατηρήσετε/συνδυάστε τα σχετικά δεδομένα και τις σχετικές εγγραφές, η εφαρμογή θα σας επιτρέψει επίσης να δημιουργήσετε τη σωστή σχέση λογαριασμού-επαφής-σχεσης αυτόματα σε έμμεσες και άμεσες επαφές στον επιζώντα λογαριασμό. Κατά τη συγχώνευση 2+ επαφών από 2 διαφορετικούς λογαριασμούς, η εφαρμογή θα δημιουργήσει επίσης τη σωστή σχέση λογαριασμού-επαφής-σχεσης για τους σχετικούς λογαριασμούς. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη αυτόματα όταν ενεργοποιήσετε το Salesforce την ακόλουθη επιλογή υπό ρύθμιση> account λογαριασμού> “Επικοινωνίες με πολλαπλές ρυθμίσεις λογαριασμών> Επιτρέψτε στους χρήστες να συνδέσουν μια επαφή με πολλούς λογαριασμούς». Η εφαρμογή θα σας επιτρέψει επίσης να συνδυάσετε τις τιμές πεδίου της εγγραφής, για παράδειγμα θα σας επιτρέψει να: να συνδέσετε τις τιμές, να κρατήσετε την υψηλότερη/χαμηλότερη τιμή, να κρατήσετε την νεότερη/παλαιότερη τιμή, να συνδυάσετε με ένα πεδίο προορισμού και κλπ...

Κυριότερες σχετικές περιπτώσεις χρήσης:

1. Λογαριασμοί αυτόματης και μαζικής συγχώνευσης με άμεσες ή/και έμμεσες επαφές (επαφές που ανήκουν σε συναφείς επαφές και συναφείς λίστες επαφών)
2. Αυτόματη και μαζική συγχώνευση επαφών που ανήκει σε 2+ διαφορετικό λογαριασμό
3. Αυτόματη και μαζική συγχώνευση επαφών που ανήκει στον ίδιο λογαριασμό.
4. Λογαριασμοί ατόμων συγχώνευσης Auto και Bulk από τον ίδιο λογαριασμό.
5. Αυτόματη και μαζική συγχώνευση λογαριασμού προσώπου με λογαριασμό επιχειρήσεων.

Προεπισκόπηση: