ويمثل دمج الحسابات المزدوجة في قوة المبيعات خطوة حاسمة نحو الحفاظ على نظام نظيف وموثوق. ويمكن أن تؤدي الحسابات المزدوجة إلى عدم اتساق البيانات، والارتباك، وتعوق اتخاذ القرارات بفعالية. إن الازدواج المدمج عملية بالغة الأهمية، وهو يعزز دقة البيانات، ويبسط سير العمل، ويعزز في نهاية المطاف الكفاءة العامة لمنصة قوة البيع.

إذا كنت تتطلع لدمج البيانات الخاصة بك... ... ثم قد ترغب في التحقق من هذه المواد: الازدواج الجماعي في قوة المبيعات.. الازدواج الكبير تلقائيا في قوة البيع بالجملة


رقيب واحد: إلى توحيد الحسابات المزدوجة في قوة المبيعات عليك أولاً أن تقومي بتدوين القواعد التي تم تفعيلها من أجل توليد ازدواجية في التقارير بمجرد أن تكون القواعد جاهزة و التقرير ستكون قادراً على رؤية الازدواج أداة قوة المبيعات ستسمح لك بدمج ثلاثة حسابات و ستعطيك أيضاً للحفاظ على البيانات التي تختارها ويمكن القيام بذلك في كل من برق قوى المبيعات الكلاسيكية وقوى المبيعات. وفي كلتا السيناريوهات، يُعرف الحساب المتبقي بحساب/سجل رئيسي. بأداة الفانيلا التي ستختارها قيمة واحدة بالنسبة لسجل الماجستير/الإنقاذ الذي قد يخلق مشكلة جديدة لنزاهة البيانات في بعض المجالات مثل الهاتف (إذا كان للسجلين اللذين تدمجان هواتف مختلفة، فمن المنطقي فقط الاحتفاظ بهاتين) في القراءة، وسوف تجد حلا لمشكلة نزاهة البيانات وكيفية الدمج الجماعي أكثر من 3 سجلات في القوة المبيعة

العثور على ازدواجية في قوة المبيعات

وعادة ما تكون عملية إعادة توزيع المبيعات مكررة في الحسابات/السجلات أثناء دورة المبيعات المتكررة ومن خلال الردود الغاضبة على رسائل البريد الإلكتروني المستمرة. يوصى بتجنب تلك الحفرة و العثور على تلك الازدواجات قبل أن يجدوك هنالتتبع أشياء مختلفة (حسابات، خيوط، واتصالات)، تحتاج إلى تقارير منفصلة.

منع تكرارات جديدة

يمكنك استخدام القواعد الموحدة لقوى المبيعات لتحديد المضاعفات استناداً إلى قاعدة مطابقة (معايير). الناس في (س.د.ك) ذهبوا أكثر وسمحوا لك وضع قواعد إنذار هذا سيُعلم المُستخدم إذا كان هناك مُكرّر في حزامك، لدى المُعلّم خيار السماح بذلك. منع إنشاء مكررات جديدة. يمكنك أن تضع هذه الخيارات للقواعد القائمة (القواعد الموحدة) وللقواعد العرفية.

لا يوصى بعرقلة الازدواج الجديد لكل حقيبه
للطوابق:

• هلّا حجبت خيطاً مكرراً قادماً من شكل موقعي عندما تمّ إنشاء الدليل الأصلي قبل 30 يوماً؟ ألن يكون من الأفضل أن ندمج الأدلّة ونضع علامة على المُعلّم كخطّط مُهمّد و نضيف مهمة جديدة لهذا الدليل
• هل تحجبين قضية مزدوجة قادمة من موقعك عندما لا يزال الأصلي مفتوحاً وتم صنعه بالأمس؟ ألن يكون من الأفضل التأقلم مع القضايا والحفاظ على المعلومات القديمة + الجديدة؟
• هل ستحجب خيطاً مكرراً قادماً من أداة تسويقك عندما تم إنشاء الدليل الأصلي قبل 7 أيام؟ ألن يكون من الأفضل أن نعتبره خيطاً مثيراً وأن نضيف مهمة جديدة لإعادة بيعك

قواعد القوة المزدوجة للبيع

مع قوةِ المبيعاتِ أنت يُمْكِنُ أَنْ فقط تَدمجَ إلى ثلاثة سجلاتِ في وقت واحد ويَحْفظُ بالضبط a واحد الباقي بينما يَفْقدُ الآخرون. على سبيل المثال عندما تدمجين حسابين مع هاتفين مختلفين بدمج قوة المبيعات ستفقدين هاتفاً واحداً
بالإضافة إلى ما سبق، إذا كان لديك بضع عشرات من الحسابات المكررة ستتمكن من دمجها يدوياً، لكن إذا كان لديك المزيد من الازدواج (مثل معظم مستعملي الكرم) مع (زابيت) من ناحية أخرى ستكون قادراً على تجميع 200 صف في نقرة واحدة أو إنشاء وظيفة ذاتية وتطهير تلك الـ (التكثيفات) تلقائياً
ولا يمكن لدمج قوة المبيعات إلا أن يدمج الاتصالات والحسابات والخيوط والحالات، ويمكنك استخدام تطبيق " زابيت " لدمج أشياء أخرى.

جربي الزابات مجاناً الآن

من يستطيع دمج الحسابات في قوة المبيعات؟

وللأدوار/الموجزات التالية الإذن بدمج الحسابات و/أو الأشياء الأخرى في قوة المبيعات.

1. مدير نظام org )أمين(. فمعظم القواعد التي تنطبق على المستعملين في المنظمة لا تنطبق على الإصدار، لأنها، في الواقع، صانعة، تعدل جميع هذه القواعد/تحذف جميع التصاريح التي تسمح بها.
2. مالك الحساب الذي تحاول أن تدمجه. هذا المستعمل سيكون لديه قيود أكثر من الإشهار
3. المستعمل الذي له دور أكبر في قوة المبيعات من مالك الحساب (في بعض الحالات هذا الخيار لن يكون متاحاً عندما يكون تسجيل التسلسل الهرمي معوقاً من خلال مجموعة المبيعات
4. a user with “delete all” permission for the account object. وإذا لم يكن هذا المستعمل مالك الحساب، فإنه يحتاج إلى إذن " محو " ، وكذلك إذن " تحرير " للحالات والفرص.
5. a user assigned to a permission set with the modify all / delete all permissions enabled for the relevant objects (accounts + related objects)

:: دمج حسابات/اتصالات مكررة/ أدلة في قوة المبيعات

إلىتوحيد الحسابات المزدوجة يدويا في قوة المبيعاتإذهب إلى صفحة الحساب نقر وصلة الحسابات المدمجة تحت باب الأدوات نقر الحسابات اختيار ما يصل إلى 3 حسابات مزدوجة اختاري السجل الرئيسي اختيار القيم الباقية اضغط زر الدمج
إلىتوحيد الحسابات المزدوجة بشكل يدوي في برق قوة المبيعاتاذهب إلى صفحة الحساب النقررسالة مزدوجة على القمة? اختيار ما يصل إلى 3 حسابات مزدوجة النقر التالي اختاري السجل الرئيسي اختيار القيم الباقية اضغط زر الدمج

فطيرة المبيعات تعمل فقط من أجل ازدواجية الحسابات و/أو الاتصالات و/أو الأدلّة، ودمج قوة المبيعات لا يوفر خياراً كبيراً للدمج، ويمكنك استخدام تطبيق (زابيت) لدمج أي أشياء على نطاق واسع.