دمج السجلات مع قوة البيع
أفضل الممارسات، والتقييدات المعروفة، وكيفية دمج السجلات
آخر تعديل بـ (بن فورد) في 26/Fb/2023
إذا كنت تتطلع لدمج البيانات الخاصة بك... ... ثم قد ترغب في التحقق من هذه المواد:الازدواج الجماعي في قوة المبيعات..الازدواج الكبير تلقائيا في قوة البيع بالجملة
ستسمح لك بدمج 3 سجلات مكررة في كل مرة ما يلي أفضل الممارسات التي ستسمح بتنظيف قاعدة بياناتك بطريقة صحيحة باستخدام وظيفة "خارج الصندوق"
- تحديد المضاعفات: استخدام قوة المبيعات المزدوجة للإدارة سمة لتحديد ومعرفة السجلات المزدوجة في قاعدة بياناتك ويمكن الاطلاع على السمة الأصلية للدمج من السجل الفعلي ويمكن إعداد تقرير باستخدامه تقرير تقليدي من نوع "سجل مضاعف"إن لم تجدي القطعة المزدوجة، فاستخدمي صفحة التروس المحرر في أعلى الصفحة.
- يقرر أي سجل يحتفظ به: بمجرد أن تتعرف على المضاعفات عليك أن تقرر أي سجل تريد أن تحتفظ به قد ترغب في الاحتفاظ بالسجل مع أكثر المعلومات اكتمالا أو دقيقة، على سبيل المثال.
- ادمجوا الازدواج لدمج الازدواج، اختيار السجلات التي تريد أن تدمج وتضغط زر "الزئبق" في خزنة الأدوات. ستدفع لاختيار السجل الذي تريد الاحتفاظ به، ويمكنك أن تختار أي حقول للدمج،
- من المهم ملاحظة أن الدمج يتكرر مع قوة المبيعات المحلية عملية غير قابلة للتنويع، ومن المهم توخي الحذر لتجنب فقدان أي بيانات مهمة في العملية. إن لم تكن على دراية بأداة الدمج أو بمميزة الإدارة المزدوجة فربما تكون فكرة جيدة لطلب المساعدة من مدير قوة المبيعات إذا كنت تريد الاحتفاظ بالبيانات القديمة، ثم استخدام zaapit's merge tool و يمكنك استخدام "زابيت" لسجلات الدمج الجماعي إذا كان لديك الكثير من الازدواج
- يمكنك فقط أن تدمج ثلاثة سجلات في وقت واحد، أداة الدمج تسمح لك بدمج سجلين واختيار الثالث كسجل الباقي على قيد الحياة، إذا كان لديك أكثر من ثلاثة ازدواجية، سوف تحتاج إلى دمجهم في البطاطس الأصغر.
- لا يمكنك أن تلغي الدمج بمجرد أن تدمج السجلات في قوة المبيعات لا يمكنك أن تلغي الدمج من المهم التأكد من أنك تريد أن تدمج السجلات قبل أن تمضي قدماً، وأن تقدم الدعم لبياناتك إن لم تكن متأكداً
- بعض البيانات قد تضيع أثناء الدمج: عندما تدمج السجلات في قوة المبيعات، سيحتوي السجل الباقي على قيد الحياة على البيانات المدمجة من جميع السجلات الأخرى. غير أنه قد تُفقد بعض البيانات أثناء عملية الدمج، لا سيما إذا كانت للسجلات بيانات متضاربة في نفس الميادين. من المهم مراجعة البيانات المدمجة بعناية للتأكد من أن جميع المعلومات المهمة قد تم الاحتفاظ بها
- يمكن للسجلات المدمجة أن تسبب مشاكل في سلامة البيانات: إذا كان لديك سجلات ذات صلة بسجلات أخرى في قاعدة بياناتك (على سبيل المثال، اتصال يتعلق بحساب) من المهم أن تكون مدركاً لهذه العلاقات عندما تدمج السجلات، وأن تتخذ خطوات لضمان تحديث جميع البيانات ذات الصلة بشكل صحيح.
إذا كنت تريد التغلب على الحدود و تحقيق الكثير في الكتلة و التلقائية... ... ثم كنت تريد محاولة الزابات...