销售力量是一个主要的客户关系管理平台,提供了一系列强有力的功能,旨在加强业务运作和精简流程。 在这些特征中,清单观点在组织和管理数据方面发挥着关键作用。 然而,销售力量用户经常遇到的一个限制是缺乏本地的多种类型能力。 在本篇文章中,我们探讨清单观点分类的复杂之处,并阐明 " 销售力 " 中缺乏多种类型所带来的挑战以及克服这些限制的方法。
理解多种吸附
多类型(Multi-sorting),又称多列排序,可以让用户同时排序基于多列的列表视图数据. 这意味着记录可以先由一栏排列,再由另一栏排列,从而形成分级标准的层次. 例如,您可以按创建日期排序记录,然后按账户名称排序。 多种类型为组织数据提供了一种更加精细的方法,从而更容易找到特定记录并与之合作。
销售力方面的挑战
尽管拥有一整套的特征, Salesforce 的本土列表视图能力缺乏多类型化的内在支持. 这种限制可能令需要复杂分类安排以有效管理其数据的用户感到沮丧。 虽然单栏分类仍然是一项基本职能,但缺乏多种分类可能妨碍用户进行更复杂的数据分析和确定优先次序的能力。
工作和解决办法
销售力量用户设计了几种变通办法,以弥补缺乏多种类型。
其中包括:
其中包括:
- 使用自定义字段 : 用户可以创建自定义公式字段,以结合他们希望排序的属性,然后根据此自定义字段排序.
- 使用 zaapit 创建自定义的多功能列表视图和相关列表
- 要求增强:销售力量的平台在不断演变. 用户可以通过销售力量建议加强功能,包括多种功能 思想交换。 。 。 。
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