如何自动合并 Salesforce的重复记录?
使用ZaapIT来清理和合并重复线索、联系人和其他对象的一步步指南
本福特最后一次修改,于2025年6月23日听着
将重复记录自动合并到销售力量中,可能是一项真正的挑战。
许多管理人员在面临如此艰巨的任务时感到不堪重负,甚至瘫痪,这是理所当然的。 无论你多么小心谨慎 错误都会发生没有SAFE自动合并. 直到现在!
- 在保留适当记录,包括相关记录的正确数据的同时,质量/自动合并任何数量的记录。
- 使用我们先进的合并策略算法来保留正确的数据,确切地说,你想要它,例如,将所有非空独有的电话号码保存在单独的字段中.
- 拥有干净、可信赖的销售力量数据,并在此过程中保持平静
ZaapIT是绝对的,在任何环境中,必须具备生产应用。 伟大的应用与巨大的支持。 
自动 / 批量合并: 如何工作
输入应用程序
ZaapIT安装和设置后,只需前往Dedup管理器应用程序,导航到Jobs标签,然后开始使用. 您也可以使用我们预先制作的带有流行情景的标签, 如类似电子邮件的线索。自定义合并任务
如果您想要创建自定义的调试任务, 请访问 Jobs 标签并点击“ 新合并任务 ” 。 跟随向导合并或预览复制。 此进程将允许您使用模糊的公式、字段和自定义逻辑来检测重复
恢复
如果需要扭转变化,只需选择记录并在数秒内恢复,就好像什么都没发生过一样。 所有受影响的行恢复到原来的状态.唯一一个能平息心灵的数据清理软件
无限制自动合并
不管你需要合并多少行, 我们已经让你覆盖并准备滚。 萨普 IT使用基于智能批量大小的机制,可以让你克服几乎所有的销售力限制.只需点击即可恢复
记录是用按钮的点击而解脱和恢复的,可以节省时间,并给你更大的安全感. 在您的 Salesforce 中获取备份存储和保存归档, 这样您就可以保护自己免受意外合并和更改或错误中完成的合并和更改 。恢复右侧数据
萨普 IT使用智能合并策略,你在全球和特定领域都对此做出具体规定. 这使得您可以保留正确的数据,如您想要它的方式,保留所有非空独有的电话号码,保留最新地址等.安全处于最前沿
数据已备份并保存 在你的销售力量,因此它从不存在你的销售力量,并且不能被黑客/对手拦截.
在我们的客户中
你还在等什么?
公众报告/使用案例:
质量 / 散装 按名称、电子邮件或自定义公式合并线索 。
- Mass / 按名称、 电子邮件或自定义公式合并联系人 。
- 质量 按名称或自定义公式合并账户。
- 质量 合并大小写名称、联系人或自定义公式。
- 以名称,联系人或自定义公式进行质量合并的机会.
- 按字段/定制公式+相关列表选择和幸存字段选择自动合并任意对象
- 查找匹配的记录 aka 查找记录 ID
- 以主选择和字段选择组合到多个组
- 全球重复检测
要开始吗?