Sea productivo con las guías de video de ZaapIT
Características / Opciones populares
- PDF Guías Utilice la siguiente Guía de inicio para configurar casos de uso común, o utilizar la guía de administración para opciones más avanzadas.
Cómo empezar / Guía de entrenamiento
ZaapIT - Guía de usuario / administrador - Formato de texto y estandarización El siguiente vídeo le mostrará cómo formatear/standardizar cualquier campo de texto, aplicar minúscula, mayúscula, caso adecuado, o aplicar la abreviatura de país y estado o nombre completo, aplicar el formato de teléfono.
Watch - Encontrar los registros coincidentes - csv VS Salesforce Encuentre fácilmente cualquier conjunto de registros coincidentes. En este vídeo, compararemos Datos CSV con datos de Salesforce y exportar los resultados como un informe CSV. Esta opción incluye algoritmos avanzados de fusión y depuración de texto que cubren N-Words, N-Chars, siglas, sinónimos, abreviaturas, sufijos, prefijos y más
Watch - Encontrar los registros coincidentes - SF VS SF Encuentre fácilmente cualquier conjunto de registros coincidentes o duplicados. En este vídeo, compararemos Datos de Salesforce contra sí mismo y exportar los resultados como un informe CSV. Esta opción incluye algoritmos avanzados de fusión y depuración de texto que cubren N-Words, N-Chars, siglas, sinónimos, abreviaturas, sufijos, prefijos y más.
Watch - Misa fusiona múltiples registros El siguiente video le mostrará cómo fusionar varias filas en múltiples únicos. Seleccione la estrategia de fusión de campo + cambiar el maestro y golpear el botón de fusión de masa.
Watch - Custom Dedupe Cree un simple informe de detección de duplicados personalizados / trabajo a través de la pestaña Jobs. Con un dedupe personalizado se puede deduplicar cualquier objeto basado en cualquier campo o una fórmula. Puede utilizar un campo de fórmulas para la detección de duplicados de fuzzy/multi-field.
Watch - Dedupe personalizado usando una fórmula En este vídeo aprenderás a crear un trabajo dedupe personalizado basado en fórmula. Cómo establecer la fórmula como principales criterios de dedupe y cómo elegir la estrategia de fusión deseada para cada campo/lista relacionada. Usando una fórmula puedes elegir múltiples campos, manipluar / eliminar una porción de los datos/palabras generales e ignorar errores de ortografía.
Watch - Actualización masiva Actualizar múltiples campos para múltiples registros en granel basados en filtros / selección de filas. Zaap Las aplicaciones de TI son las únicas aplicaciones nativas del mercado que soportan la actualización a granel de los registros 1M+.
* Honra la seguridad del objeto, los campos obligatorios y las reglas de validación.Watch - Mass Inline Editar Actualice todos los registros " campos en un lugar como usted en una hoja de cálculo.
* Honra la seguridad del objeto, los campos obligatorios y las reglas de validación.Watch - Agregar un Chart & Grouping Añadir gráficos, totales " agrupar a cualquier lista y guardarlos en la parte superior de la lista por vista - como una hoja de cálculo. Watch
- Añadir en Place Añadir registros inline - hacer que la entrada de datos sea más eficiente e intuitiva.
* Honra la seguridad del objeto, los campos obligatorios y las reglas de validación.Watch - Agregar un campo a la actualización de masa popup Añadir un campo a la actualización de masa popup y utilizarlo. En este ejemplo utilizamos el campo propietario del contacto. Watch
- Agregar un campo de observación cruzada Añade un campo de un "conectado por mirar hacia arriba" como una columna - sin ningún campo de fórmula complejo. Watch
- Arrastre & Reemplazar / Fill Series Copie valor de campo a múltiples registros / filas como lo hace en una hoja de cálculo.
* Honra la seguridad del objeto, los campos obligatorios y las reglas de validación.Watch - Estilo condicional Añadir colores personalizados, imágenes & estilo a tus rejillas con facilidad. Watch
- Filtro por registros infantiles Agregue registros infantiles / objetos como columna y utilice el filtro inteligente para filtrarlos. Watch
- Convertir Masa Convierta sus leads de la manera inteligente - fusionarse con las cuentas de contactos existentes/matching " (la aplicación utiliza el nombre de la empresa líder para encontrar las cuentas de contactos existentes/matching). Watch
- Convertir Lead automático avanzado Este video le mostrará cómo configurar un avanzado auto converso de plomo y activarlo sólo cuando se encuentra un contacto o cuenta de coincidencia existente (durante actualización de plomo / crear). Este proceso utiliza el nombre de la compañía de correo electrónico de plomo (personalizable) para encontrar contactos existentesWatch
- Convertir simple plomo automático Este video le mostrará cómo configurar un simple convertido de plomo automático basado en sus criterios. Este proceso no crea nuevos contactos / cuentas duplicados. Este proceso utiliza el nombre de la compañía de correo electrónico de plomo (personalizable) para encontrar las cuentas de contactos existentes. Puede deshabilitar/activar la detección autoduplicada y la creación de nuevas oportunidades (a través de ajustes personalizados). Watch
- Correos electrónicos de masas Envíe correos electrónicos a sus líderes " Contactos a granel como nunca antes. Watch
- Encontrar " Reemplazar " Encontrar y reemplazar texto en cualquier campo de texto + soporte de expresión regular (para usuarios avanzados). Watch
- Mass Create Tasks / Objects Crear tareas / objetos a granel para cualquier objeto (por ejemplo, contactos/cuentas/etc) con la página de vista previa inteligente que le permite refinar / controlar el resultado del generador de masa. Watch
- Perforación cruzada Navegue entre objetos en Salesorce y actualice cualquier objeto relacionado a granel. Incluso puede saltar varios objetos hacia arriba o hacia abajo - sólo está limitado por su imaginación. Watch
- Registro de auditoría de tareas / seguimiento de historia Un proceso de fondo que recoge cambios en los campos de tareas seleccionados en tiempo real. Usted puede previsualizar / generar informes para los datos de registro de auditoría y seleccionar diferentes campos de auditoría. Watch
- DEDUP-ManagerTM Información general De-duplicar sus Datos de Salesforce con facilidad (contactos / cuentas / leads).
Módulos disponibles: Un módulo para detección de duplicaciones a nivel de todo el sistema con una combinación de masa inteligente, además de un módulo para detección duplicada en tiempo real + fusión colocado en la página de detalles del objeto.Watch - Mass Delete " Mass Delete all Utilice el botón eliminar para eliminar filas seleccionadas o utilice el botón eliminar todo para eliminar todas las filas en granel basadas en los filtros/búsqueda (a través de todas las páginas). Watch
- Adding sub-tabs Adding multi-level sub-tabs
Watch - Gestionar licencias Añadir un usuario a la licencia de ZaapIT y habilitar el enlace de diseño-editor/View-editor (aka edit layout) para ese usuario.
* El editor de visualización se asigna generalmente a usuarios no admin (versión restringida) " el editor de diseño se asigna generalmente a admin (se requiere permiso de aplicación personal).Watch - Importar / Actualizar datos a través de un archivo o copia y pegar Utilice la opción de importación para importar / actualizar sus datos en salesforce a través de csv, archivo delimitado o copiar y pegar directamente desde una hoja de cálculo. Con opciones de dedupe integradas para evitar duplicados.
Watch - Importar / Actualizar / Eliminar datos a través del archivo delimitado de pestañas - antigua manera Utilice la opción de importación para importar / actualizar / borrar datos a través de un archivo delimitado de pestaña - IDs son opcionales.
Watch - Custom Fuzzy Dedupe - Camino viejo Cree una pestaña de detección de duplicados personalizados a través de un campo de fórmula/SOQL personalizado con dedup-manager.
Watch - Dedupe personalizado - Camino antiguo Dedupe by custom query / field / soql expression with dedup-manager.
Watch - Calcular masa Añadir / restar / dividir / multiplicar números en campos de números o filas.
Watch - Cliente 360 Ver Imagina que estás trabajando en una jerarquía de cuentas. Zaapit agrega y muestra todos los datos relevantes, como pestañas inteligentes. Con un clic de un botón puedes ver tus datos y recopilar ideas significativas.
Watch - Añadir una lista de contactos inteligentes en UI de Rayo de Salesforce El siguiente video le mostrará cómo agregar una lista/gridos relacionados inteligentes con acciones masivas en la interfaz de usuario de Salesforce.
Watch - Añadir una lista de contactos inteligentes en el clásico Salesforce UI El siguiente video le mostrará cómo agregar una lista/gridos relacionados inteligentes con acciones masivas en la interfaz de usuario clásica de Salesforce.
Watch - Selector de productos de Zaapit El siguiente vídeo le mostrará cómo utilizar las aplicaciones de ZaapIT para agregar múltiples productos a una oportunidad y editar las cantidades en línea.
Watch - Crear una nueva pestaña inteligente El siguiente vídeo le mostrará cómo crear una nueva pestaña inteligente a través del administrador de la red de ZaapIT.
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