Auto fusionar cualquier objeto en Salesforce con facilidad
Una guía de vídeo paso a paso para duplicados de fusión automática Leads / Contactos / Cuentas / Oportunidades / Casos / otros objetos en Salesforce
La mayoría de las personas que quieren fusionar duplicados están cargando datos en masa o automáticamente en su Salesforce. Los casos de uso más comunes están relacionados con herramientas de importación, terceras aplicaciones, formularios o la API de Salesforce. Con Zaap Puede limpiar sus datos automáticamente con facilidad, primero tendrá que definir las reglas de limpieza, qué define sus registros duplicados, en segundo lugar tendrá que especificar cómo combinar los campos del duplicado, quién será el registro sobreviviente y qué registros relacionados se fusionarán. Después de configurar esas opciones básicas tendrá la opción de programar o automatizar la fusión.El proceso de fusión automática en Salesforce está disponible con la aplicación de ZaapIT para Salesforce, utilice la aplicación / módulo de administración de dedup para ello.
Casos de uso principal:
- Auto Combinar guías por nombre, correo electrónico o fórmula personalizada.
- Auto Merge contactos por nombre, correo electrónico o fórmula personalizada.
- Auto Merge cuentas por nombre o fórmula personalizada.
- Nombre de casos Auto Merge, contacto o fórmula personalizada.
- Auto Merge oportunidades por nombre, contacto o fórmula personalizada.
- Auto Combina cualquier objeto por campo/fórmula de átomo + listas relacionadas selección y selección de campo sobreviviente
- Encontrar registros coincidentes aka encontrar IDs de registro
- Combinación multigrupo con selección master y selección de campos
- Detección global de duplicados
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