Las oportunidades duplicadas en Salesforce (o salesforce-dot-com – SFDC) perjudican el rendimiento general de su organización y pierden su tiempo de compraventa. Los datos duplicados también pueden llevar a malas experiencias de los clientes, tales como correos electrónicos repetitivos / spamming, múltiples representantes que se ponen en contacto con la misma perspectiva una y otra vez, etc.

El proceso de fusión de oportunidades en Salesforce está disponible con la aplicación de ZaapIT para Salesforce, para combinar las oportunidades duplicadas en Salesforce que necesitará instalar la aplicación de gestión de dedup porZaapIT.

Merging opportunities in Salesforce - step by step

1. El proceso de fusión de oportunidades en Salesforce no está disponible fuera de la caja, ya que necesitará instalar la aplicación dedup-manager en su CRM.
2. Utilice el siguiente enlace para instalar la aplicación:https://www.zaapit.com/pagex/es/Install-apps.html
3. Una vez que se haga la configuración, vaya a la aplicación dedup-gerger en su CRM a través de la desplegable de la aplicación.
4. Vaya a la pestaña de trabajo
5. Haga clic en el nuevo trabajo de fusión
6. Seleccione el objeto de oportunidad.
7. seleccionar los criterios duplicados o elegir el campo de la cuenta
8. haga clic en el botón de vista previa.
9. Ahora busque los registros/cuenta adecuados y utilice el botón de fusión

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