Masa Convertir Plomos en Salesforce
Convertir y combinar sus leads en contactos y cuentas a granel sin duplicados
La mayoría de las personas que quieren convertir en masa los cables están cambiando a ventas basadas en la cuenta o han creado contactos duplicados por numerosas razones. Estos duplicados se pueden limpiar fácilmente con la aplicación desdup-manager de ZaapIT. La aplicación tiene un convertidor de masa, fusión de masa y también tiene un auto-merge y auto-convertido. Las características de auto le permitirán automatizar la limpieza y le ahorrará a usted y a su equipo mucho tiempo y dinero.
Razones comunes / errores que crean cables duplicados o contactos:
- Los plomos están siendo empujados a su Salesforce a través de la forma estándar de web a cuentas o un formulario web.
- Utilizando herramientas de importación estándar que no saben manejar duplicados.
- Utilizando herramientas de integración de terceros / APIs.
- Su equipo de ventas está creando leads o contactos manualmente sin un taburete de alerta de prevención duplicado.
- Cambiar a marketing / venta basado en la cuenta / ABM (en tal caso desea utilizar nuestra función de fusión automática)
Cómo la masa convierte y fusiona sus leads y conatcts:
Antes de ejecutar un converso de masa y fusionar tendrá que tener su negocio / ventas-reps considerar las siguientes estrategias de fusión:- ¿Quieres convertir y combinar cables en contactos similares? ¿Cuáles deben ser los criterios únicos / coincidentes? (email/name/empresa/nombre/otro)
- ¿Quieres convertir y fusionar los cables en cuentas similares? ¿Cuáles deben ser los criterios únicos / coincidentes?
- ¿Quieres asignar / establecer un nuevo propietario + enviar correo electrónico al nuevo propietario?
- ¿Quieres crear masivas oportunidades para los nuevos contactos/cuentas convertidos?
- ¿Quieres sobreescribir la fuente principal?
- ¿Quieres encontrar contactos y cuentas existentes, antes de crear nuevos? ¿Quieres generar un informe CSV previa?
- ¿Quieres habilitar automáticamente la detección duplicada " para combinar los cables en los registros existentes?
Una vez que tenga una respuesta para lo anterior podrá ejecutar con ZaapIT el trabajo de conversión / fusión relevante: buscar los registros pertinentes o crear un nuevo informe de zaapit y luego lanzar el convertido de masa en los registros en su informe.
Con Zaap IT usted será capaz de convertir en masa / ejecutar un trabajo de fusión, también puede utilizar nuestro Convert + Merge automatizado (conjunto para objetos cruzados), o combinar cualquier tipo de archivos duplicados. Esto le permitirá limpiar cualquier conjunto de duplicados y en masa y de forma automática y preservar los datos adecuados para el registro sobreviviente adecuado. Usted puede encontrar más información sobre nuestros datos fusionar estrategias y características en ZaapITpágina guías de vídeo y durante una demo en vivo con nosotros.
Con Zaap IT usted será capaz de convertir en masa / ejecutar un trabajo de fusión, también puede utilizar nuestro Convert + Merge automatizado (conjunto para objetos cruzados), o combinar cualquier tipo de archivos duplicados. Esto le permitirá limpiar cualquier conjunto de duplicados y en masa y de forma automática y preservar los datos adecuados para el registro sobreviviente adecuado. Usted puede encontrar más información sobre nuestros datos fusionar estrategias y características en ZaapITpágina guías de vídeo y durante una demo en vivo con nosotros.
Una vista previa de la masa manual de ZaapIT Convertir >
