¿Cómo combinar automáticamente los registros duplicados en Salesforce?
¡Una guía paso a paso para limpiar y fusionar cables duplicados, contactos y otros objetos usando ZaapIT para Salesforce!
Última modificación por Ben Ford, el 23/Jan/2025Escucha.
Merging duplicate records automatically in Salesforce puede ser un reto real.
Muchos administradores se sienten abrumados o incluso paralizados cuando se enfrentan a una tarea tan masiva —y con razón. No importa cuán meticuloso y cuidadoso seas, pueden ocurrir errores.No ha habido ninguna fusión de SAFE Auto. ¡Hasta ahora!
- Mass/auto-merge any number of records while retaining the correct data from the appropriate records, including related records.
- Utilice nuestros algoritmos de estrategia de fusión avanzados para retener los datos adecuados exactamente cómo lo desea, por ejemplo, mantener todos los números de teléfono únicos no vacíos en campos separados.
- Tener datos de Salesforce limpios y confiables y paz mental en el proceso
Arquitecto de solución @Salesforce.org y SF MVP
ZaapIT es absoluto debe tener aplicación para ser productiva en cualquier entorno. Gran app con gran apoyo. 
Auto / Bulk Merge: Cómo funciona
Introduzca la aplicación
Después de que ZaapIT se instale y se establezca, simplemente vaya a la aplicación Dedup Manager, vaya a la pestaña Jobs y comience a utilizarla. También puede utilizar una de nuestras pestañas pre-hecha con escenarios populares, como leads con correos electrónicos similares.Trabajo de fusión personalizada
Si desea crear un trabajo dedupe personalizado, visite la pestaña Jobs y haga clic en 'New Merge Job. Siga al mago para combinar o prever los duplicados. Este proceso le permitirá utilizar una fórmula borrosa, campos y lógica personalizada para detectar duplicados
Restauración
Si un cambio necesita ser revertido, simplemente seleccione el registro y dentro de segundos se restaura como si nada hubiera pasado. Todas las filas afectadas son restauradas a su estado original.La única aplicación de limpieza de datos que viene con paz mental
Auto Merges ilimitados
No importa cuántas filas necesitas fusionarte, te tenemos cubierto y listo para rodar. Zaap IT utiliza un mecanismo basado en lotes inteligentes que permite superar casi cualquier límite de Salesforce.Restaurar en sólo un clic
Los registros son inmersos y recuperados con el clic de un botón, ahorrando tiempo y dándole una mayor sensación de seguridad. Obtenga almacenamiento de copia de seguridad y archivo de retención dentro de su Salesforce, para que pueda protegerse contra fusiones y cambios accidentales o aquellos realizados en error.Datos adecuados
Zaap IT utiliza una estrategia de fusión inteligente que especifica globalmente y para campos específicos. Esto le permite conservar los datos correctos exactamente cómo lo desea, por ejemplo, manteniendo todos los números de teléfono únicos no vacíos, conservando la última dirección, etc.Seguridad en primera línea
Los datos están respaldados y guardados dentro de su Salesforce, por lo que nunca existe su Salesforce y no puede ser interceptado por hackers / adversarios.¿Estarías interesado en un paseo GRATIS?
Pruebe ZaapIT GRATIS!¿Todavía no está seguro? ¡Aquí hay algunas imágenes!
Entre nuestros clientes
Entonces, ¿qué estás esperando?
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- Gratis durante 14 días -
No dude en contactar con nuestro equipo de soporte en support@zaapit.com con cualquier pregunta técnica.
Informes populares / casos de uso:
Masa / Bulk Combinar guías por nombre, correo electrónico o fórmula personalizada.
- Mass / Bulk Combina contactos por nombre, correo electrónico o fórmula personalizada.
- Masa Combina cuentas por nombre o fórmula personalizada.
- Masa Combina el nombre de los casos, contacto o fórmula personalizada.
- Mass Merge oportunidades por nombre, contacto o fórmula personalizada.
- Auto Combina cualquier objeto por campo/fórmula de átomo + listas relacionadas selección y selección de campo sobreviviente
- Encontrar registros coincidentes aka encontrar IDs de registro
- Combinación multigrupo con selección master y selección de campos
- Detección global de duplicados
¿Te vas a empezar?